Marché de l'huile d'arachide et de ses fractions en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché sud-africain de l'huile d'arachide a connu des contraintes de production à la fin des années 2010 en raison de sécheresses sévères en 2015-2016, qui ont réduit les rendements en arachides et accru la dépendance aux importations. Le soutien de l'industrie par l'Oil & Protein Seeds Development Trust, via des initiatives de recherche et d'information, a contribué à stabiliser le secteur. Le volume du marché est tombé à 1 391 milliers de tonnes en 2019 avant de remonter à 1 450 milliers de tonnes en 2020.

La production et le volume du marché ont augmenté régulièrement à partir de 2020, atteignant 1 530 milliers de tonnes en 2022. Cette expansion a été principalement tirée par la guerre en Ukraine, qui a perturbé les approvisionnements mondiaux en huiles de cuisson et incité à une poussée stratégique pour la production indigène d'oléagineux, y compris l'huile d'arachide. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales ont encore incité au développement du marché local.

En 2023, le volume du marché a diminué à 1 460 milliers de tonnes. Durant cette période, le programme d'accès au marché du National Agricultural Marketing Council visait à intégrer les petits exploitants dans la chaîne de valeur, tandis que les préférences des consommateurs favorisaient de plus en plus les huiles alimentaires produites de manière éthique et soucieuses de la santé. La hausse des prix des huiles de cuisson et la demande soutenue pour des alternatives saines ont continué d'influencer le marché jusqu'en 2024.

Production de l'huile d'arachide et de ses fractions en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile d'arachide et de ses fractions en Afrique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 1 492 kt d'huile d'arachide et de fractions, soit une hausse de 1,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile d'arachide et de ses fractions d'Afrique

Exportations en nature, t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 38 231 t, puis leur pic en 2019, à 82 299 t, soit une multiplication par 2,2 entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières d'huile d'arachide et de fractions depuis l'Afrique se sont élevées à 45 451 t, marquant un net recul de 44,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 115,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (56,7 % des exportations en volume), l'Italie (11,1 %) et les Pays-Bas (9,2 %) ont été les principaux acheteurs d'huile d'arachide et de fractions en provenance d'Afrique, représentant ensemble 77,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations d'huile d'arachide et de fractions en Afrique ont atteint 68 633 k $ US, en baisse de 27,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 5,8 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 57 084 k $ US, et la valeur maximale en 2019, à 94 678 k $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 65,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Chine (59,5 % des exportations en valeur), l'Italie (10,7 %) et les Pays-Bas (9,2 %) sont restés les principaux acheteurs d'huile d'arachide et de fractions en provenance d'Afrique, représentant ensemble 79,5 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile d'arachide et de ses fractions en Afrique

Importations en nature, t

Les volumes d'huile d'arachide et de fractions importés en Afrique ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 3 338 t, soit une baisse de 49,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 85,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 47,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Malaisie (43,0 % des importations en volume), l'Indonésie (18,1 %) et Singapour (4,4 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en volume d'huile d'arachide et de fractions vers l'Afrique, représentant ensemble 65,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes d'huile d'arachide et de fractions importés en Afrique ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 2 404 k $ US, indiquant une réduction significative de 17,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 80,7 %, soit un taux annualisé de 42,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Malaisie (33,5 % des importations en valeur), l'Indonésie (15,8 %) et la Turquie (4,9 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 54,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020