Marché de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Afrique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, la hausse de 23 % des prix de l'huile de palme au Kenya a stimulé la production locale, qui est passée de 446,5 mille tonnes à 466,2 mille tonnes. Cependant, le volume total du marché a chuté de 572,8 mille tonnes à 538,0 mille tonnes en 2019, principalement en raison d'une baisse importante des importations, de 165,9 mille tonnes à 103,8 mille tonnes. En 2020, l'Indonésie, un fournisseur clé, a imposé une interdiction d'exportation, ce qui a entraîné des pénuries et une nouvelle réduction des importations kényanes à 101,4 mille tonnes. Le volume du marché s'est stabilisé à 536,4 mille tonnes, tandis que la production a légèrement diminué à 465,5 mille tonnes.

À partir de 2021, l'accent a été mis sur le développement de la production locale. L'Organisation kényane de recherche agricole et d'élevage (KALRO) a lancé des recherches sur la culture du palmier à huile dans l'ouest du Kenya, contribuant à augmenter la production à 496,0 mille tonnes. Le volume du marché est remonté à 567,4 mille tonnes. En 2022, la production a continué de croître pour atteindre 515,7 mille tonnes, et le marché est resté stable à 568,5 mille tonnes, la baisse des importations étant compensée par l'offre locale. En 2023, le gouvernement a annoncé des plans pour réduire les importations d'huiles comestibles de 120 milliards de shillings kényans, en favorisant la culture locale de graines oléagineuses, dont l'huile de palme. La production a augmenté à 523,8 mille tonnes et le volume du marché a atteint 609,0 mille tonnes.

En 2024, le marché a fait face à de nouveaux défis réglementaires et opérationnels. Un droit d'importation de 10 % sur l'huile de palme brute a été introduit dans le cadre du tarif extérieur commun de la Communauté d'Afrique de l'Est, suscitant des inquiétudes quant à la hausse des prix de l'huile de cuisson. Parallèlement, des transformateurs majeurs comme Pwani Oil ont arrêté leur production en raison de pénuries de matières premières et de contraintes de devises étrangères, aggravées par les suspensions d'exportation de l'Indonésie. Ces facteurs ont mis à rude épreuve la chaîne d'approvisionnement et ont souligné la dépendance continue du Kenya aux importations en provenance d'Indonésie et de Malaisie.

Production de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production africaine d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions a diminué. En 2019, la production a atteint son niveau maximum avec 466,2 milliers de tonnes, enregistrant une hausse de 4,4 %. En 2020, elle s'est établie à 465,5 milliers de tonnes, restant pratiquement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,4 %, soit un taux de croissance annuel composé de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production africaine d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions a augmenté en valeur. En 2019, elle a atteint son niveau minimum avec 434,0 millions de dollars US. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 463,5 millions de dollars US, marquant une légère hausse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,5 %, soit un taux de croissance annuel composé négatif de 6,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 19,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions d'Afrique

Exportations en nature, k t

Les exportations africaines d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau maximum avec 39,7 milliers de tonnes, enregistrant une hausse de 19,6 %. En 2019, elles ont connu leur plus forte baisse, de 19,3 %. En 2020, les exportations se sont établies à 30,5 milliers de tonnes, soit une baisse de 4,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 8,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 2,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et ses fractions provenant d'Afrique ont été exportées vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, à savoir les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne, ne représentaient ensemble que 46,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations africaines d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions ont augmenté en valeur. En 2019, elles ont atteint leur niveau minimum avec 29,8 millions de dollars US, enregistrant une baisse de 26,5 %. En 2020, les exportations se sont élevées à 30,3 millions de dollars US, soit une hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 30,3 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (26,0 % des exportations en valeur), l'Italie (10,4 %) et l'Espagne (9,6 %) ont été d'importants acheteurs d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions provenant d'Afrique. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 46,0 % du total des exportations en valeur, les 54,0 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Afrique

Importations en nature, k t

Les importations africaines d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau maximum avec 165,9 milliers de tonnes, enregistrant une hausse de 24,3 %. En 2019, elles ont connu leur plus forte baisse, de 37,5 %. En 2020, les importations se sont établies à 101,4 milliers de tonnes, soit une légère baisse de 2,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 24 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie et la Malaisie ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 88,2 % des flux totaux, tandis que les autres destinations ont apporté des contributions individuelles plus modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations africaines d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions ont augmenté en valeur. En 2019, elles ont atteint leur niveau minimum avec 90,3 millions de dollars US, enregistrant une baisse de 50,8 %. En 2020, les importations se sont élevées à 97,6 millions de dollars US, soit une hausse modeste de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 50,5 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 20,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Indonésie et la Malaisie ont concentré 88,4 % du total des importations en valeur, tandis que la part restante était répartie entre d'autres destinations avec des contributions individuelles plus modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020