Marché de l'avoine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de l'avoine en Europe de l'Est a connu des variations de volume liées aux changements de production. En 2018, une réduction des surfaces ensemencées et une baisse de 13,7 % de la récolte d'avoine ont diminué la production, contribuant à un recul de la taille du marché à 6,8 millions de tonnes en 2019. L'année suivante, le volume du marché s'est légèrement redressé à 7,0 millions de tonnes sans perturbations majeures signalées.

À partir de 2021, les tensions géopolitiques et les sanctions ont commencé à affecter le marché, coïncidant avec des volumes d'exportation record qui ont détourné l'avoine de la consommation intérieure, faisant chuter la taille du marché à 6,2 millions de tonnes. En 2022, cependant, les récoltes d'avoine se sont étendues, soutenues par l'arrivée de nouveaux acteurs comme Above Food Corp., qui a lancé de nouvelles installations de production. Un changement des consommateurs vers une alimentation saine a également stimulé de nouveaux segments de produits, aidant à relever le volume du marché à 6,8 millions de tonnes.

Une forte contraction des surfaces ensemencées en avoine de 14,6 % en 2023—le niveau le plus bas depuis 1990—a entraîné une baisse de 27,1 % des récoltes, tirant la taille du marché à 5,6 millions de tonnes. Les sanctions en cours et les perturbations du commerce mondial ont continué d'influencer la dynamique du marché, avec une reprise notable des exportations vers des marchés clés comme la Chine. Les données préliminaires pour 2024 indiquent une nouvelle baisse de la production, prolongeant la tendance à la réduction des surfaces ensemencées et des récoltes.

Production de l'avoine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'avoine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'avoine, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production d'avoine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté. En 2020, 7 257 K t d'avoine ont été produites dans cette région, marquant une légère hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 7 055 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 15,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'avoine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'avoine dans cette région s'est établie à 1 634 M $ US, restant stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'avoine d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les expéditions d'avoine d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 314,6 K t, enregistrant une avancée significative de 22,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 96,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 25,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (34,3 % des exportations en volume), les Pays-Bas (18,7 % des exportations en volume) et la Mongolie (8,2 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 61,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers en avoine d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a exporté 70 850 K $ US d'avoine, en hausse de 18,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 105,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 27,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (38,2 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (17,6 % des exportations en valeur) et la Mongolie (6,2 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 61,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations de l'avoine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié de 2,2 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2020. En 2020, les livraisons d'avoine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont atteint 28,1 K t, équivalant à une hausse de 9,8 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,6 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une progression de 102,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la Lituanie (21,4 % des importations en volume), le Kazakhstan (7,5 % des importations en volume) et l'Allemagne (4,0 % des importations en volume) figuraient parmi les plus grands fournisseurs d'avoine vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), mais même ensemble, ils ne représentaient que 32,9 % des importations totales en volume, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons d'avoine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 9 603 K $ US, représentant une augmentation limitée de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 162,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 38,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, il n'y avait pas de marché dominant unique pour l'avoine : la Lituanie (17,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (6,3 % des importations en valeur) et le Kazakhstan (4,5 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 28,1 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020