Marché de l'avoine en Argentine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'avoine en Argentine a augmenté de 492,7 mille tonnes en 2018 à 597,1 mille tonnes en 2020. Cette croissance a été portée par l'expansion des capacités de production des acteurs clés, comme Industrias de Avena S.A. qui a augmenté sa production mensuelle de 30 à 500 tonnes, et par l'introduction de nouvelles variétés d'avoine plus productives développées par l'INTA, telles que Bonaerense INTA Maná, Marita INTA et Carlota INTA.

Les changements réglementaires ont eu un impact significatif sur le marché. La promulgation de la loi sur la promotion d'une alimentation saine en octobre 2021 a établi de nouvelles exigences d'étiquetage sur le devant des emballages pour les produits alimentaires, y compris l'avoine. En 2022, le marché a bondi à 722,9 mille tonnes, coïncidant avec la résolution de l'INASE imposant une transition progressive vers des semences d'avoine certifiées d'ici 2025 et le lancement des premières avoines sans gluten adaptées aux cœliaques, créées grâce à une collaboration public-privé.

Le volume du marché s'est établi à 429,1 mille tonnes en 2023. Durant cette période, d'autres mises à jour réglementaires ont été mises en œuvre, notamment des amendements au Code alimentaire argentin pour autoriser la production de produits à base d'avoine sans gluten et l'augmentation progressive de la certification des semences visant à atteindre une production 100% certifiée d'ici 2028.

Production de l'avoine en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine s'est classée au 11e rang mondial en termes de volume de production d'avoine.

Principaux producteurs de de l'avoine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'avoine, 2017-2020

La production d'avoine en Argentine a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 600,1 milliers de tonnes d'avoine, soit une hausse limitée de 5,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 23,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -8,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 491,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -37,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à +16,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'avoine d'Argentine

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2020, avec un rapport de 44 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, les exportations d'avoine depuis l'Argentine se sont élevées à 3 085 tonnes, en baisse de 91,6 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Chili est resté la principale destination des exportations en volume, représentant 77,3 % des flux totaux, le reste étant réparti entre divers marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 et la plus élevée en 2020, avec un rapport pic-creux de 13,3 fois. En 2020, les exportations d'avoine de l'Argentine ont atteint 516,5 milliers de dollars US, affichant une réduction spectaculaire de 90,1 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Chili (54,6 % des exportations en valeur), l'Italie (11,6 %) et l'Afrique du Sud (9,3 %) ont contribué le plus aux exportations en valeur, représentant ensemble 75,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations de l'avoine vers l'Argentine

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur maximum en 2018, avec une variation de 168 fois entre ces deux années. En 2020, les importations d'avoine en Argentine se sont élevées à 51 tonnes, soit une baisse de 70,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 014 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -82,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +16 743,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Chili est resté le principal marché pour les importations en volume, avec une part de 77,6 % des flux totaux, le reste étant fragmenté entre de nombreuses autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période a enregistré un creux en 2017 et un pic en 2018, avec une amplitude de 35 fois. En 2020, les importations d'avoine en Argentine ont atteint 44,6 milliers de dollars US, soit une baisse de 44,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 273,8 milliers de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -70,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +3 400,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure des importations en valeur était fortement concentrée sur le Chili et l'Uruguay, qui représentaient ensemble 94,3 % des flux totaux, les autres partenaires formant une queue résiduelle.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020