Marché de l'avoine en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché de l'avoine en Asie de l'Est a débuté la période à 931 000 tonnes en 2018, avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme OATLY et Calbee qui ont commencé à susciter l'intérêt des consommateurs pour le lait d'avoine et les céréales d'avoine premium. Le volume du marché a ensuite baissé à 870 000 tonnes en 2019 et s'est stabilisé autour de 867 000 tonnes en 2020, une période où la catégorie du lait d'avoine est entrée dans une phase d'expansion rapide et le segment des céréales d'avoine a continué sa croissance, bien que le marché global ait été modéré par des conditions plus larges.

Une phase de croissance prononcée a commencé en 2021, avec le volume du marché augmentant à 991 000 tonnes et continuant à grimper à 1 125 000 tonnes d'ici 2023. Cette hausse a été principalement propulsée par la croissance explosive de la catégorie du lait d'avoine, où les ventes au détail ont bondi de plus de 140 % par an, couplée à une demande croissante pour les produits d'avoine prêts à consommer et l'avoine biologique. Des politiques nationales favorables à la culture de l'avoine et des améliorations continues de la chaîne d'approvisionnement ont en outre facilité cette expansion.

Pour 2024, bien que les données de taille du marché pour l'année complète ne soient pas encore disponibles, les importations d'avoine sont restées élevées à 550 000 tonnes. Les développements de l'industrie ont indiqué un marché en maturation, avec le segment du lait d'avoine se concentrant sur des opérations raffinées et de nouveaux scénarios de consommation comme les boissons au thé. Des entreprises leaders telles que West Wheat Foods et OATLY ont renforcé leur présence sur le marché grâce à l'innovation produit et une intégration plus profonde dans les chaînes de cafés, soutenues par des politiques gouvernementales promouvant la superficie de plantation d'avoine et les mises à niveau de la technologie des semences.

Production de l'avoine en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'avoine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'avoine, 2017-2020

Après deux années d'amélioration, la production d'avoine en Asie de l'Est a diminué. En 2020, la région a produit 563,7 milliers de tonnes d'avoine, soit une baisse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 568,7 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'avoine d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 3,9 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2019. En 2020, les expéditions transfrontalières d'avoine en Asie de l'Est se sont élevées à 0,3 millier de tonnes, ce qui représente une baisse de 37,4 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 0,4 millier de tonnes, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 161,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'avoine d'Asie de l'Est étaient largement dispersées entre les pays partenaires : les États-Unis (8,3 % des exportations en volume), le Vietnam (4,0 %) et la Malaisie (3,8 %) représentaient ensemble seulement 16,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur pic en 2019, avec un rapport de 3,1 fois entre ces deux années. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 0,2 million de dollars US d'avoine, ce qui équivaut à une forte baisse de 15,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 0,2 million de dollars US, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 98,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : les États-Unis (26,4 % des exportations en valeur), la Malaisie (7,3 %) et le Vietnam (4,4 %) représentaient conjointement 38,2 % des flux totaux, et de nombreux autres pays comptaient pour les 61,8 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'avoine en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les livraisons d'avoine en Asie de l'Est ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 303,4 milliers de tonnes, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 36,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 302,1 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 21,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Australie a dominé la structure des partenaires pour les importations en volume, avec une part de 73,9 % des flux totaux, tandis que les autres marchés affichaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de diminution, les expéditions transfrontalières d'avoine en Asie de l'Est ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 99,4 millions de dollars US, marquant une légère hausse de 0,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 19,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 98,7 millions de dollars US, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 16,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Australie et le Canada ont continué de mener la liste des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 89,1 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires jouaient un rôle complémentaire.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020