Marché de l'alcool éthylique en Inde

Observations des rapports précédents

Le volume du marché indien de l'alcool éthylique a atteint 4 060 millions de litres en 2019, soutenu par des importations record d'alcool dénaturé qui témoignaient d'une forte activité. Cette expansion a été interrompue en 2020 avec une contraction brutale à 3 202 millions de litres, principalement due aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales causées par la pandémie de COVID-19. Malgré ce recul, l'Inde a simultanément développé ses capacités d'exportation d'alcool éthylique à haute teneur, conquérant de nouveaux marchés internationaux.

À partir de 2021, le volume du marché a entamé une reprise régulière pour atteindre 3 669 millions de litres en 2023. Cette remontée a été soutenue par un appui réglementaire au mélange d'éthanol et aux usages industriels, ce qui a stimulé la croissance de la consommation à long terme. Un facteur important en 2023 a été la chute de 82,3 % des prix intérieurs de l'éthanol en mars par rapport au mois précédent, ce qui a probablement amélioré l'accessibilité et stimulé la demande dans les applications carburant et boissons.

En 2024, le marché continue d'être façonné par la montée en gamme dans l'industrie des spiritueux, avec les entreprises leaders qui lancent de nouveaux produits haut de gamme. Les obligations réglementaires de mélange restent un moteur clé, tandis que la volatilité du coût des matières premières clés comme l'alcool neutre extra introduit des pressions sur les coûts de production. Les tendances de consommation vers les spiritueux artisanaux et les options de boissons plus saines influencent également le développement des produits et la segmentation du marché.

Production de l'alcool éthylique en Inde

En nature, 2017-2020, M l

L'Inde figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'alcool éthylique entre 2017 et 2020, se classant au premier rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

La production d'alcool éthylique en Inde a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 782 millions de litres d'alcool éthylique ont été produits en Inde, soit une baisse de 21,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 14,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 3 608 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 49,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production indienne d'alcool éthylique a reculé. En 2020, la production d'alcool éthylique en Inde a été évaluée à 2 265 millions de dollars américains, marquant un déclin de 14,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 29,2 %, soit un taux annualisé de 8,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 632 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à 44,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'alcool éthylique de Inde

Exportations en nature, M l

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Le volume d'exportation le plus bas a été noté en 2019, tandis que le plus élevé a été enregistré en 2017, avec un rapport pic-creux de 2,8 fois. En 2020, les exportations indiennes d'alcool éthylique ont atteint 133,3 millions de litres, ce qui représente une hausse soudaine de 167,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 49,8 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 61,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'alcool éthylique depuis l'Inde étaient réparties sur un grand nombre de marchés. Le Ghana (14,6 % des exportations en volume), le Nigeria (12,4 %) et l'Angola (10,4 %) représentaient ensemble seulement 37,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période a connu un creux en 2019 et un pic en 2020, avec une différence de 2,9 fois. En 2020, les exportations indiennes d'alcool éthylique en valeur ont été enregistrées à 108,5 millions de dollars américains, marquant une augmentation de 192,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 37,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 58,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur d'alcool éthylique depuis l'Inde n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Le Ghana (14,1 % des exportations en valeur), le Nigeria (12,3 %) et l'Angola (10,3 %) représentaient ensemble seulement 36,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique vers l'Inde

Importations en nature, M l

Après deux années d'augmentation, les importations d'alcool éthylique en Inde ont diminué. En 2020, le volume d'importation a atteint 553,7 millions de litres, soit un déclin de 4,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 20,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 578,0 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 21,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, 94,5 % des importations totales en volume d'alcool éthylique vers l'Inde étaient dirigées vers les États-Unis, ce qui fait de ce marché un acteur largement dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, les importations d'alcool éthylique en Inde ont reculé. En 2020, les importations se sont élevées à 307,4 millions de dollars américains, montrant une légère baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 316,6 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à 18,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur d'alcool éthylique vers l'Inde étaient fortement concentrées sur les États-Unis, qui représentaient 93,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020