Marché des tourteaux de soja en Inde

Observations des rapports précédents

Le marché du tourteau de soja en Inde a connu une croissance progressive en volume, passant de 4 754 milliers de tonnes en 2018 à 4 995 milliers de tonnes en 2021. Sur la même période, sa valeur a augmenté plus fortement, de 2 172 millions de dollars à 3 041 millions de dollars, sans perturbations majeures ni fluctuations annuelles prononcées.

En 2022, le marché a enregistré une forte hausse : le volume a bondi de 21 % pour atteindre 6 056 milliers de tonnes et la valeur a progressé de 46 % à 4 424 millions de dollars. Cette croissance a été soutenue par l'autorisation des exportations d'huiles comestibles à partir de 2017-2018, qui a amélioré l'accès au marché pour les transformateurs d'huile de soja et stimulé la production de tourteau. En 2023, le marché s'est corrigé : le volume est tombé à 5 790 milliers de tonnes et la valeur à 3 397 millions de dollars. Cette baisse correspond à l'augmentation signalée des exportations de tourteaux par la Solvent Extractors' Association of India, qui a détourné des expéditions de tourteau de soja vers l'étranger et réduit la disponibilité domestique. Durant toute cette période, les mises à jour réglementaires de la FSSAI sur l'emballage et l'étiquetage ont nécessité une conformité à l'échelle de l'industrie.

En 2024, le gouvernement a approuvé la Mission nationale sur les huiles comestibles - Oléagineux (NMEO-OS) avec une enveloppe financière de 10 103 crores de roupies et a relevé les droits d'importation sur les huiles comestibles en septembre. Ces mesures visent à encourager la culture et la transformation domestiques du soja, ciblant directement la base d'approvisionnement en tourteau.

Production des tourteaux de soja en Inde

En nature, 2017-2020, k t

L'Inde figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de tourteau de soja entre 2017 et 2020, se classant au 5e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

La production de tourteau de soja en Inde a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 6 123 kt de tourteau de soja ont été produits, marquant une baisse modeste de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 2,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 4,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 6,8 %, année où la production a atteint son maximum, avec 6 701 kt.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de tourteau de soja en Inde a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 3 373 millions de dollars américains, soit une progression de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la valeur de la production a augmenté de 29,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de soja de Inde

Exportations en nature, k t

Les exportations de tourteau de soja en volume depuis l'Inde ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 1 273 kt, soit une baisse de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 37 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. Les États-Unis (14,4 % des exportations en volume), l'Iran (11,1 %) et le Bangladesh (10,7 %) représentaient ensemble seulement 36,2 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 63,8 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de tourteau de soja en valeur depuis l'Inde ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 701,4 millions de dollars américains, soit un recul de 5,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 16,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 16,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 6,4 %, année où la valeur maximale a été atteinte, avec 891,4 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 montrent que les exportations en valeur de tourteau de soja depuis l'Inde n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Les États-Unis (18,5 % des exportations en valeur), l'Iran (10,6 %) et le Bangladesh (9,6 %) représentaient ensemble seulement 38,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja vers l'Inde

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Le volume des importations a atteint son point le plus bas en 2017 et son pic en 2019, avec un écart de 10,4 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de tourteau de soja en Inde se sont élevées à 22 kt, enregistrant une baisse spectaculaire de 45,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 924,6 %, année où le volume maximal a été atteint, avec 41 kt.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des importations en volume était fortement concentrée sur l'Argentine et le Nigeria, qui représentaient ensemble 82,8 % des flux totaux, les autres partenaires formant une part résiduelle.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé les performances du marché sur cette période. La valeur des importations a atteint son point le plus bas en 2018 et son pic en 2019, avec un écart de 6,6 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de tourteau de soja en Inde a atteint 10,3 millions de dollars américains, soit une baisse de 33,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 555,7 %, année où la valeur maximale a été atteinte, avec 15,3 millions de dollars américains, tandis que la valeur minimale était de 2,3 millions de dollars américains en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Argentine (48,1 % des importations en valeur), le Nigeria (27,6 %) et le Népal (10,1 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 85,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020