Marché de l'alcool éthylique au Guatemala

Observations des rapports précédents

Le marché guatémaltèque de l'alcool éthylique en 2018 présentait une structure très concentrée, avec un consortium d'entreprises sous la marque Licores de Guatemala contrôlant environ 70 % du marché des spiritueux au Guatemala et au Salvador, tandis qu'environ 6,6 % de la consommation provenait de sources illicites. Le volume du marché s'élevait à 111,8 millions de dollars. Il a ensuite fortement reculé à 63,2 millions de dollars en 2019 avant de remonter à 99,1 millions de dollars en 2020.

À partir de 2021, l'orientation à l'exportation de l'industrie est devenue un moteur clé. La demande internationale croissante, notamment des États-Unis, et un changement des préférences des consommateurs locaux vers des produits de marque distributeur moins chers ont soutenu la production. En 2022, l'ouverture de six nouveaux marchés internationaux, dont le Chili et la France, a entraîné une forte hausse des exportations à 180,6 millions de dollars, ce qui a réduit le volume du marché intérieur à 87,1 millions de dollars. L'année suivante, la mise en œuvre de l'Accord gouvernemental 159-2023, qui a établi des licences, des contrôles de prix et des règles spécifiques de mélange pour l'alcool carburant, a coïncidé avec une baisse des exportations à 135,7 millions de dollars et une augmentation du volume du marché intérieur à 110,7 millions de dollars.

Début 2024, les exportations d'alcool éthylique non dénaturé ont connu une croissance explosive, augmentant de 222 % rien qu'en janvier, soulignant la spécialisation à l'exportation soutenue du Guatemala. Sur la période 2018-2023, le volume du marché intérieur a fluctué principalement en réponse aux changements des flux d'exportation, tandis que la production nationale est restée à environ 65 millions de gallons par an.

Production de l'alcool éthylique au Guatemala

En nature, 2017-2020, M l

Le Guatemala figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'alcool éthylique entre 2017 et 2020, se classant au 14e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Le volume de production d'alcool éthylique du Guatemala a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 244,7 millions de litres d'alcool éthylique ont été produits, ce qui représente une réduction modeste de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 5,1 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 274,5 millions de litres, et la plus forte augmentation a également eu lieu cette année-là, à hauteur de 6,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Guatemala en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'alcool éthylique du Guatemala a été évaluée à 209,8 millions de dollars américains, marquant une hausse de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 14,3 %, soit un taux annualisé de 4,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 6,6 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec 13,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Guatemala en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'alcool éthylique du Guatemala

Exportations en nature, M l

Le Guatemala a exporté 130,0 millions de litres d'alcool éthylique en 2020, en baisse de 26,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 128,0 millions de litres, et la valeur maximale en 2019, avec 177,7 millions de litres. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à hauteur de 38,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Guatemala en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (38,0 % des exportations en volume), les États-Unis (18,4 % des exportations en volume) et le Mexique (9,7 % des exportations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations d'alcool éthylique du Guatemala, représentant ensemble 66,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Guatemala en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le Guatemala a exporté pour 111,5 millions de dollars américains d'alcool éthylique en 2020, marquant une contraction de 15,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 14,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 96,9 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2019, avec 131,6 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à hauteur de 35,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Guatemala en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (38,1 % des exportations en valeur), les États-Unis (18,4 % des exportations en valeur) et le Mexique (9,6 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble 66,1 % des exportations totales en valeur, demeurant les principales destinations pour l'alcool éthylique du Guatemala.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Guatemala en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique au Guatemala

Importations en nature, M l

Les importations d'alcool éthylique du Guatemala ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a importé un total de 0,8 million de litres, ce qui représente une forte baisse de 36,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 46,1 %, soit un taux annualisé de 18,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Guatemala en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la structure des importations en volume a été marquée par la prédominance du Mexique, qui a absorbé 86,1 % des flux totaux, ainsi que par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Guatemala en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'alcool éthylique du Guatemala ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 0,7 million de dollars américains, indiquant une contraction solide de 20,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 35 %, soit un taux annualisé de 13,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Guatemala en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Mexique a été la principale destination pour les importations en valeur, représentant 86,1 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Guatemala en valeur, 2017-2020