Marché de l'alcool éthylique en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de l'alcool éthylique en Asie du Sud a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2023. Le volume physique du marché est passé de 3 704 millions de litres en 2018 à 2 997 millions de litres en 2020, avant de remonter à 3 775 millions de litres en 2023. En valeur, le marché a affiché une croissance régulière après 2020, passant de 2 086 millions de dollars à 2 760 millions de dollars sur la même période. Cette reprise et cette expansion en 2023 ont été favorisées par l'introduction par la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) de normes définitives pour les boissons alcoolisées, qui précisent la teneur en alcool éthylique et les règles d'étiquetage devant entrer en vigueur en mars 2024, orientant ainsi les producteurs vers des référentiels de qualité plus élevés.

Les changements de comportement des consommateurs en Inde après la pandémie sont devenus un facteur clé d'influence d'ici 2024, avec une hausse de 15,7 % des dépenses des ménages pour les boissons alcoolisées. Cette tendance a stimulé la demande pour les produits premium, les spiritueux artisanaux et les segments à faible teneur en alcool, reflétant une prise de conscience accrue des enjeux de santé. Les principaux acteurs du secteur, comme United Spirits et United Breweries, ont renforcé leurs positions sur le marché grâce à l'élargissement de leurs portefeuilles et à de solides performances financières, soulignant ainsi la poursuite des investissements et de la segmentation dans le secteur.

Production de l'alcool éthylique en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

La production d'alcool éthylique en Asie du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 464 millions de litres d'alcool éthylique ont été produits en Asie du Sud, soit une baisse de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 4 537 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 41,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'alcool éthylique en Asie du Sud a été évaluée à 2 403 millions de dollars américains, marquant une hausse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 12,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 460 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 6,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 15,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'alcool éthylique d'Asie du Sud

Exportations en nature, M l

Les exportations d'alcool éthylique en provenance d'Asie du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 501,7 millions de litres, indiquant une baisse significative de 15,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 16,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 5,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 852,1 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 30,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 42,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des exportations en volume était très diversifiée. La Corée du Sud (22,1 % des exportations en volume), la Chine (12,6 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (11,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 46,3 % des flux totaux, tandis qu'une longue liste de marchés plus petits constituait les 53,7 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations d'alcool éthylique en provenance d'Asie du Sud s'est élevée à 348,1 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 7,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 12,4 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 324,4 millions de dollars américains. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 461,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 29,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 16,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Corée du Sud (22,6 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (11,7 % des exportations en valeur) et la Chine (11,1 % des exportations en valeur) formaient le plus grand groupe d'acheteurs d'alcool éthylique en provenance d'Asie du Sud. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 45,5 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure par pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique en Asie du Sud

Importations en nature, M l

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 19,2 millions de litres, et leur pic en 2017, avec un écart de 3,6 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes d'alcool éthylique importés par l'Asie du Sud ont atteint 35,3 millions de litres, indiquant une solide augmentation de 19,2 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 72,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 54,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était fragmentée. L'Afrique du Sud (16,9 % des importations en volume), l'Australie (6,4 % des importations en volume) et la France (3,6 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 27,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'alcool éthylique en Asie du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie du Sud a importé 31,5 millions de dollars américains d'alcool éthylique, soit une hausse de 24,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 17,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 52,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 46,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur d'alcool éthylique vers l'Asie du Sud étaient réparties entre de nombreux pays. L'Afrique du Sud (16,1 % des importations en valeur), la France (8,9 % des importations en valeur) et l'Australie (5,1 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 30,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020