Marché de l'alcool éthylique en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de l'alcool éthylique en Afrique subsaharienne a d'abord progressé avant de connaître une légère contraction. Le volume du marché a atteint 763 millions de litres en 2019, soutenu par une demande industrielle et énergétique croissante ainsi que par des politiques nationales favorisant l'utilisation de l'éthanol dans les carburants, notamment au Nigeria et en Afrique du Sud. La mise en place de programmes d'incorporation d'éthanol dans les principaux pays a également stimulé la consommation. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé l'activité économique générale, entraînant un léger recul du volume à 737 millions de litres. Cependant, la demande de produits désinfectants et d'hygiène a compensé en partie cette baisse et a contribué à une hausse significative de la valeur du marché, qui s'est établie à 641 millions USD. Cette période a également vu des investissements accrus dans les capacités de production et l'arrivée de nouveaux acteurs.

Le volume du marché a chuté brusquement à 639 millions de litres en 2021, principalement en raison d'une forte baisse des importations. Cette évolution a coïncidé avec des changements réglementaires facilitant la production et la distribution locales, notamment des règles d'étiquetage et de traçabilité, ainsi que le rétablissement d'obligations d'incorporation d'éthanol, comme le passage à l'E10 en Afrique du Sud et le lancement d'un mandat E10 au Nigeria. En 2022, le marché s'est redressé pour atteindre 668 millions de litres, aidé par une demande consolidée pour les applications industrielles et énergétiques et par des ajustements des politiques d'accès au marché qui ont amélioré la compétitivité locale.

Le marché s'est à nouveau contracté en 2023, avec un volume de 624 millions de litres, malgré une augmentation des capacités de production grâce à des optimisations technologiques. Des volumes d'exportation plus élevés et des changements continus dans les importations ont affecté la disponibilité domestique. Les mesures réglementaires, notamment des exigences spécifiques d'étiquetage et de contrôle qualité, ont continué à façonner le marché. En 2024, des modifications réglementaires dans les principaux pays ont encore favorisé l'utilisation de l'éthanol dans les carburants et les produits sanitaires, tandis que les tendances de premiumisation dans les boissons alcoolisées ont maintenu la demande d'alcool éthylique de haute pureté.

Production de l'alcool éthylique en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

En Afrique subsaharienne, la production d'alcool éthylique a atteint 453,4 millions de litres en 2020, soit une baisse de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,5 %. Le pic de production a été enregistré en 2019 avec 486,1 millions de litres, année où la plus forte hausse a été observée à 3,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production d'alcool éthylique en Afrique subsaharienne a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 330,2 millions de dollars américains, marquant une baisse de 2,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a toutefois augmenté de 11,2 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 337,2 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 6,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'alcool éthylique d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, M l

Les exportations d'alcool éthylique d'Afrique subsaharienne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 280,5 millions de litres, soit une baisse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 16,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'alcool éthylique d'Afrique subsaharienne ont été réparties entre un large éventail de pays partenaires. Les Émirats arabes unis (11,0 % des exportations en volume), Singapour (8,6 %) et les États-Unis (7,1 %) représentaient ensemble seulement 26,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions d'alcool éthylique d'Afrique subsaharienne vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique subsaharienne a exporté pour 204,3 millions de dollars américains d'alcool éthylique, soit une réduction limitée de 4,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 2,6 %, avec un TCAC de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 226,0 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 7,8 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 indique une diversification des partenaires : les Émirats arabes unis (8,0 % des exportations en valeur), Singapour (6,2 %) et les États-Unis (5,7 %) représentaient ensemble seulement 19,9 % des flux totaux, tandis que les 80,1 % restants étaient dispersés entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique en Afrique subsaharienne

Importations en nature, M l

Après deux années de hausse, les approvisionnements étrangers en alcool éthylique en Afrique subsaharienne ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 384,7 millions de litres, reflétant une baisse marquée de 34,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 22,5 %, soit un taux annualisé de 8,1 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 586,9 millions de litres, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 14,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, M l

L'analyse des importations en volume entre 2017 et 2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés. Les États-Unis (21,9 % des importations en volume), l'Inde (13,1 %) et le Pakistan (8,8 %) représentaient ensemble seulement 43,8 % des flux totaux, les 56,2 % restants étant répartis entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations d'alcool éthylique en Afrique subsaharienne s'est élevé à 515,1 millions de dollars américains, représentant une hausse substantielle de 16,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 26,2 %, soit un taux annualisé de 8,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 1,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (29,6 % des importations en valeur), l'Inde (13,7 %) et le Pakistan (8,4 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 51,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020