Marché de l'alcool éthylique en Afrique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché de l'alcool éthylique en Afrique est resté relativement stable, oscillant autour de 840 millions de litres. Cette période a été marquée par une demande croissante d'éthanol de qualité pharmaceutique pour les médicaments et désinfectants, ainsi que par des tendances mondiales dans les boissons, comme le virage vers les vins effervescents et l'émergence précoce des produits sans ou à faible teneur en alcool, qui ont commencé à remodeler les habitudes de consommation. La pandémie de COVID-19 en 2020 a encore stimulé l'utilisation de l'éthanol dans les désinfectants, contribuant à maintenir le volume global du marché malgré une préférence croissante des consommateurs pour des options alcoolisées plus légères.

En 2021, le volume du marché a chuté brusquement à 700,5 millions de litres, principalement en raison de la croissance accélérée du segment sans ou à faible teneur en alcool, qui a réduit la demande d'éthanol pour les boissons alcoolisées traditionnelles. L'année suivante, cependant, le marché a rebondi à 861,2 millions de litres, aidé par des changements dans la législation sur les droits d'accise qui ont rendu la production légale plus compétitive, parallèlement à des tendances persistantes des consommateurs vers des produits aux saveurs locales.

Après le pic de 2022, le volume du marché a reculé à 802,5 millions de litres en 2023, se stabilisant à des niveaux plus proches de ceux d'avant la pandémie.

Production de l'alcool éthylique en Afrique

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

La production d'alcool éthylique en Afrique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le continent a produit 556,9 millions de litres d'alcool éthylique, marquant un léger recul de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,8 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. Le plus fort déclin a été enregistré en 2019, avec une baisse de 2,9 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 14,7 %, année où la production a atteint son maximum à 587,1 millions de litres.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'alcool éthylique en Afrique s'est élevée à 409,3 millions de dollars américains, en hausse de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 27 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,3 %. Le plus fort déclin a été enregistré en 2019, avec une baisse de 0,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 23,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'alcool éthylique d'Afrique

Exportations en nature, M l

Les volumes d'alcool éthylique exportés d'Afrique ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 305,2 millions de litres, affichant un léger recul de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 9,8 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 3,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'alcool éthylique d'Afrique étaient réparties entre de nombreux pays. Les Émirats arabes unis (10,7 % des exportations en volume), Singapour (8,4 %) et les États-Unis (6,9 %) représentaient ensemble seulement 25,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des livraisons d'alcool éthylique d'Afrique s'est élevée à 224,3 millions de dollars américains, soit une augmentation de 2,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,3 %, avec un taux annualisé de 1,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 7,0 %, année où la valeur a atteint son maximum à 227,9 millions de dollars. Le plus fort déclin a été observé en 2019, avec une baisse de 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. Les Émirats arabes unis (7,8 % des exportations en valeur), Singapour (6,0 %) et les États-Unis (5,5 %) représentaient ensemble seulement 19,2 % des flux totaux, tandis que les 80,8 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique en Afrique

Importations en nature, M l

Après deux années de hausse, le volume des importations d'alcool éthylique en Afrique a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 405,5 millions de litres, en baisse de 32,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 7,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 15,0 %. En 2019, les importations ont atteint leur maximum à 597,9 millions de litres.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (21,5 % des importations en volume), l'Inde (13,0 %) et le Pakistan (8,7 %) étaient d'importants fournisseurs d'alcool éthylique pour l'Afrique, mais leur part combinée n'atteignait que 43,3 % des importations totales en volume. Les 56,7 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des livraisons d'alcool éthylique en Afrique s'est élevée à 537,7 millions de dollars américains, marquant une forte progression de 18,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 28,8 %, avec un taux annualisé de 8,8 %. Le plus fort déclin a été enregistré en 2019, avec une baisse de 0,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (28,8 % des importations en valeur), l'Inde (13,4 %) et le Pakistan (8,5 %) sont restés les principaux fournisseurs d'alcool éthylique pour l'Afrique, représentant ensemble 50,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020