Marché de l'alcool éthylique en Afrique centrale

Observations des rapports précédents

Le marché de l'alcool éthylique en Afrique centrale a débuté la période à 178,4 millions de litres en 2018, puis a reculé à 162,9 millions de litres en 2019. Cette baisse s'est produite alors que des boissons artisanales à forte teneur en alcool, comme l'Agene et le Lotoko, étaient largement présentes et concurrençaient directement les boissons produites officiellement. Par ailleurs, des mouvements de la société civile ont dénoncé la vente de boissons alcoolisées interdites, y compris celles produites par des entreprises comme Première Distillerie, mettant en lumière des défis réglementaires et une concurrence déloyale qui ont probablement détourné la consommation du marché formel.

En 2020, une forte contraction s'est produite : la production s'est effondrée à 20,6 millions de litres et le volume total du marché est tombé à 148,7 millions de litres. Le marché est resté sous la pression de l'alcool artisanal illicite, comme en témoigne un appel parlementaire en 2021 pour interdire le Lotoko en raison de son impact social négatif. La taille du marché formel a continué de diminuer, atteignant 120,2 millions de litres en 2021. Le volume du marché s'est stabilisé autour de 119 millions de litres en 2022, avant de remonter à 138,7 millions de litres en 2023.

En 2022, une pénurie de malt, un ingrédient clé pour la fabrication de la bière, a contribué à la hausse des prix des boissons alcoolisées, ce qui a pu affecter la demande d'alcool éthylique utilisé dans la production. L'année suivante, la dépréciation du franc congolais a entraîné des augmentations de prix pour les biens de consommation, ajoutant des pressions sur les coûts. En 2024, les autorités ont prolongé les restrictions à l'importation d'alcool éthylique dans certaines régions, alors même que les volumes importés atteignaient 133,7 millions de litres, ce qui suggère des ajustements continus dans les chaînes d'approvisionnement.

Production de l'alcool éthylique en Afrique centrale

En nature, 2017-2020, k l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'alcool éthylique en Afrique centrale a connu un recul. En 2020, la région a produit 20 572 K l d'alcool éthylique, soit une baisse de 55,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 51 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 46 000 K l, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique centrale en nature, 2017-2020, k l

Exportations de l'alcool éthylique d'Afrique centrale

Exportations en nature, M l

Le marché a connu des fluctuations notables au cours de cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 0,0 M l, avant de culminer en 2019 à 0,1 M l, soit une multiplication par 171 entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations d'alcool éthylique d'Afrique centrale s'est établi à 0,0 M l, marquant une forte baisse de 44,2 % par rapport à l'année précédente. Le plus fort recul a été enregistré en 2018, avec une chute de 94,4 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2019, avec une augmentation spectaculaire de 17 033,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique centrale en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la Chine a joué un rôle prépondérant dans les exportations en volume d'alcool éthylique depuis l'Afrique centrale, représentant 1,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 0,0 M $ US, avant de culminer en 2020 à 0,1 M $ US, soit une multiplication par 279 entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations d'alcool éthylique d'Afrique centrale s'est élevé à 0,1 M $ US, traduisant une forte progression de 75,3 % par rapport à l'année précédente. Le plus fort recul a été enregistré en 2018, avec une baisse de 93,6 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2019, avec une augmentation de 15 839,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine a été le principal partenaire pour les exportations en valeur, représentant 3,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique centrale en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique en Afrique centrale

Importations en nature, M l

En 2020, les livraisons d'alcool éthylique en Afrique centrale se sont établies à 128,2 M l, reflétant une augmentation modérée de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 21,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 133,7 M l. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,5 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2018, avec une progression de 26,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique centrale en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, l'Afrique du Sud (29,4 % des importations en volume), l'Inde (24,8 % des importations en volume) et le Pakistan (16,4 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs d'alcool éthylique à l'Afrique centrale, représentant ensemble 70,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations d'alcool éthylique de l'Afrique centrale se sont élevées à 113,9 M $ US, soit une hausse de 13,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 32 %, équivalant à un taux annualisé de 9,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,1 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2018, avec une progression de 20,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Afrique du Sud (33,5 % des importations en valeur), l'Inde (23,6 % des importations en valeur) et le Pakistan (13,6 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs d'alcool éthylique à l'Afrique centrale, représentant ensemble 70,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique centrale en valeur, 2017-2020