Marché de la sauce de soja à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la sauce soja en ASEAN a connu des fluctuations entre 2018 et 2023. Il a débuté à 557 mille tonnes en 2018, puis a baissé à 505 mille tonnes en 2019, avant de remonter à un pic de 578 mille tonnes en 2021 et de redescendre à 518 mille tonnes en 2023. En 2020, l'investissement de 100 millions de dollars de Kraft Heinz dans une nouvelle usine de sauce soja en Chine a augmenté la capacité de production régionale, ce qui a probablement renforcé la résilience de la chaîne d'approvisionnement et contribué à la reprise progressive du marché cette année-là.

Plusieurs tendances ont façonné l'évolution du marché en 2024. Des acteurs majeurs comme Kikkoman ont étendu leurs installations de production, tandis que Lee Kum Kee a lancé des campagnes de produits premium, reflétant une orientation vers des offres à valeur ajoutée. Les préférences des consommateurs se sont tournées vers des variantes saines, à faible teneur en sodium et biologiques, stimulées par la popularité croissante de la cuisine asiatique. Les canaux de distribution en grande surface et en ligne se sont élargis, améliorant l'accès au marché.

Les coûts plus élevés des intrants de soja ont poussé les prix à la hausse, la sauce soja atteignant 6,1 dollars le litre en Asie du Sud-Est en 2024. Cette pression sur les coûts, combinée à la montée en gamme, a aidé à maintenir la valeur du marché malgré les contractions de volume. L'arrivée de nouveaux produits ciblant le secteur HoReCa et l'expansion d'entreprises comme Masan Group ont répondu aux demandes locales en évolution, indiquant une segmentation et une innovation continues du marché.

Production de la sauce de soja à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la sauce de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la sauce de soja, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de sauce soja de l'ASEAN a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas à 518,2 milliers de tonnes, avec une baisse de 10,8% cette année-là. En 2020, la production a rebondi à 538,7 milliers de tonnes, soit une hausse de 3,9% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,8%, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1%.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la valeur de la production de sauce soja de l'ASEAN a atteint son point le plus bas à 923 millions de dollars américains, avec une baisse de 16,2% cette année-là. En 2020, la production a été évaluée à 1 122 millions de dollars américains, soit une augmentation de 21,5% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 12,5%, ce qui équivaut à un taux annuel de 4,0%.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la sauce de soja aseanien

Exportations en nature, t

Après deux années de recul, les volumes de sauce soja exportés par l'ASEAN ont augmenté. En 2019, les exportations ont atteint leur niveau le plus bas à 59 644 tonnes, avec une baisse de 14,3% cette année-là. En 2020, les exportations se sont établies à 66 960 tonnes, marquant une forte hausse de 12,3% en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 12,1%, avec un taux annuel de 4,2%.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la sauce soja de l'ASEAN a été échangée avec de nombreux pays. Même les principales destinations — l'Australie, les États-Unis et la Chine — ne représentaient ensemble que 29,6% des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2019, la valeur des exportations de sauce soja de l'ASEAN a atteint son point le plus bas à 106,3 millions de dollars américains, avec une baisse de 19,5% cette année-là. En 2020, les exportations se sont élevées à 139,4 millions de dollars américains, soit une augmentation de 31,2% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 12,1%, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9%.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires commerciaux pour les exportations en valeur était diversifié. L'Australie (13,6% des exportations en valeur), les États-Unis (9,2%) et la Chine (7,9%) ne représentaient ensemble que 30,8% des flux totaux, tandis que les 69,2% restants étaient destinés à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations de la sauce de soja de l'ASEAN

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations de sauce soja de l'ASEAN en provenance de l'étranger ont diminué. En 2019, les importations ont atteint leur niveau le plus élevé à 46 909 tonnes, avec une augmentation de 28,4% en 2018. En 2020, les importations se sont établies à 38 635 tonnes, en baisse de 17,6% en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,3%, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7%.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (31,4% des importations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (17,3%) et le Japon (10,4%) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 59,1% des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2019, la valeur des importations de sauce soja de l'ASEAN a enregistré la plus forte baisse à 9,0%, tandis qu'en 2018, elle a connu la plus forte hausse à 16,9%. En 2020, les importations se sont élevées à 73,5 millions de dollars américains, soit une avancée solide de 10,6% en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 17,6%, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6%.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (24,7% des importations en valeur), le Japon (15,7%) et l'Asie non spécifiée ailleurs (12,6%) ont dominé le classement des fournisseurs de sauce soja à l'ASEAN, leur part combinée atteignant 53,0% des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020