Marché des tourteaux de noix de coco à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché de la tourteau de coprah en ASEAN a connu des volumes fluctuants mais une croissance régulière de la valeur de 2018 à 2023. Le volume du marché est passé de 648 mille tonnes en 2018 à 793 mille tonnes en 2019, puis a baissé à 744 mille tonnes en 2020 et à 655 mille tonnes en 2021. Il a rebondi fortement à 857 mille tonnes en 2022 avant de diminuer légèrement à 838 mille tonnes en 2023. En valeur, le marché s'est étendu de manière constante de 138,6 millions de dollars à 221,0 millions de dollars sur la même période, ce qui indique une hausse des prix ou un déplacement vers des segments à plus forte valeur.

La baisse du volume du marché en 2021 a coïncidé avec une augmentation des exportations de produits de noix de coco des Philippines, où les expéditions de tourteau de coprah ont augmenté de 50,6 % en glissement annuel grâce aux investissements dans les installations de transformation et au soutien gouvernemental pour les centres d'achat au niveau villageois. Cette orientation accrue vers l'exportation a réduit la disponibilité intérieure. La reprise ultérieure en 2022 a été soutenue par ces investissements antérieurs, qui ont augmenté la capacité de production, entraînant une hausse significative de la production à 1 415 mille tonnes et permettant au volume du marché intérieur de s'étendre.

En 2023, le volume du marché a légèrement diminué car l'Autorité philippine de la noix de coco a mis l'accent sur la diversification de l'utilisation de la noix de coco au-delà du coprah vers l'huile de coco vierge, le sucre, la fibre de coco et les cosmétiques. Cette orientation plus large de l'industrie a pu rediriger certaines matières premières loin de l'extraction traditionnelle d'huile, affectant la production de tourteau. Parallèlement, des prix stables de l'huile de palme et des taux d'extraction au maintien de la pression concurrentielle dans le secteur des huiles comestibles, influençant la dynamique des produits de noix de coco en ASEAN.

Production des tourteaux de noix de coco à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de noix de coco, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de noix de coco, 2017-2020

La production de tourteau de coprah de l'ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 105 kt de tourteau de coprah ont été produits dans l'ASEAN, ce qui représente une baisse notable de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 12,9 %, soit un taux annualisé de 4,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 254 kt. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 28,1 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, le volume de production de tourteau de coprah de l'ASEAN a diminué. En 2020, la production de tourteau de coprah a été évaluée à 246,9 millions de dollars américains dans l'ASEAN, reflétant une baisse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 260,5 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 12,7 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de noix de coco aseanien

Exportations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières de tourteau de coprah de l'ASEAN ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'ASEAN a exporté 374,7 kt de tourteau de coprah, soit une baisse de 24,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 19 %, avec un TCAC de 6,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 646,1 kt. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 39,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Inde (45,2 % des exportations en volume), la Corée du Sud (30,9 % des exportations en volume) et la Chine (5,7 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 81,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de tourteau de coprah de l'ASEAN ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 83,7 millions de dollars américains, équivalant à une baisse de 19,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 17,7 %, soit un taux annualisé de 6,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 124,9 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 22,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — l'Inde, la Corée du Sud et la Chine — sont restés au centre des exportations en valeur, représentant ensemble 77,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de noix de coco de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Le volume d'importation de tourteau de coprah de l'ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'ASEAN a importé 12,9 kt de tourteau de coprah, soit 65,2 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 48,1 %, soit un taux annualisé de 19,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 39,8 kt. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 59,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Les données de 2017 à 2020 indiquent que les importations en volume de tourteau de coprah vers l'ASEAN n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Papouasie-Nouvelle-Guinée (18,8 % des importations en volume), l'Inde (9,9 % des importations en volume) et le Vanuatu (3,5 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 32,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume d'importation de tourteau de coprah de l'ASEAN a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 16,0 millions de dollars américains, reflétant une baisse de 6,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 44,2 %, avec un TCAC de 17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Papouasie-Nouvelle-Guinée (8,7 % des importations en valeur), l'Inde (4,8 % des importations en valeur) et le Vanuatu (1,8 % des importations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 15,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020