Marché de la farine de maïs et des céréales à la SADC

Observations des rapports précédents

La production de farine de maïs et de céréales en Afrique du Sud a globalement augmenté entre 2018 et 2023, malgré des fluctuations. En 2018, la chaleur et la sécheresse dans les régions productrices de l'ouest ont réduit les perspectives de rendement. La production s'est redressée en 2019 grâce à l'amélioration des conditions climatiques dans les principaux pays fournisseurs comme l'Argentine, le Brésil et les États-Unis. Cependant, la pandémie de COVID-19 et la récession économique de 2020 ont accru la pression sur les consommateurs et les acteurs du secteur, entraînant un déclin de la production en raison de la hausse des coûts des intrants et de la volatilité des taux de change.

À partir de 2021, la production a repris sa croissance. La hausse des prix mondiaux de la viande de volaille, portée par une forte demande et l'augmentation des coûts des aliments pour animaux due à l'influenza aviaire dans l'UE, a stimulé la demande de maïs pour l'alimentation animale. En 2022, une forte demande de la Chine et une production mondiale de maïs plus élevée ont soutenu une nouvelle expansion. En 2023, malgré l'incertitude liée aux intentions de semis aux États-Unis, les perspectives de production locale sont restées favorables, contribuant à une augmentation modeste.

En 2024, la sécheresse a significativement réduit les rendements de maïs et resserré les stocks, faisant monter les prix du maïs blanc. Cela a conduit l'Afrique du Sud à importer du maïs blanc pour la première fois depuis 2017. Les détaillants ont réagi avec des mesures comme l'élargissement de leurs gammes de marques de distributeur et le gel des prix sur les produits de base pour atténuer l'impact sur les consommateurs.

Production de la farine de maïs et des céréales à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de farine de maïs et de céréales de la SADC a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 18 131 K t. En 2020, elle s'est établie à 17 537 K t, ce qui représente une baisse modérée de 3,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la farine de maïs et des céréales sadcien

Exportations en nature, k t

Les exportations de farine de maïs et de céréales de la SADC augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la SADC a exporté 390,5 K t, ce qui reflète une forte augmentation de 221,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 1 976,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 174,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la farine de maïs et les céréales de la SADC ont été échangées avec de nombreux pays. Même les plus grandes destinations — l'Asie, non spécifiée ailleurs, les catégories spéciales et l'Éthiopie — représentaient ensemble seulement 7,9 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de farine de maïs et de céréales quittant la SADC augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 199,7 M $ US, montrant une forte hausse de 45,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 63,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 100,4 M $ US, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, avec un recul de 17,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée. L'Éthiopie (2,1 % des exportations en valeur), l'Asie non spécifiée ailleurs (2,0 %) et les catégories spéciales (1,6 %) représentaient ensemble seulement 5,8 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales de la SADC

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié d'un facteur de 1,8 entre le pic de 2017 et le creux de 2019. En 2019, les importations ont atteint leur minimum avec 231,1 K t, et la plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 29,8 %. En 2020, les importations de farine de maïs et de céréales de la SADC se sont établies à 395,5 K t, soit une augmentation de 71,2 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume de farine de maïs et de céréales vers la SADC n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Le Brésil (27,0 % des importations en volume), la Turquie (4,4 %) et l'Argentine (3,4 %) représentaient ensemble seulement 34,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de farine de maïs et de céréales de la SADC augmente. En 2020, les importations se sont élevées à 200,3 M $ US, ce qui équivaut à une forte augmentation de 59,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 23,8 %, avec un taux annualisé de 8,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 125,9 M $ US, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 35,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, il n'y a pas eu de marché unique dominant pour la farine de maïs et les céréales. Le Brésil (29,4 % des importations en valeur), le Portugal (2,4 %) et la Turquie (2,2 %) représentaient ensemble seulement 33,9 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020