Marché de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Brésil

Observations des rapports précédents

Le volume du marché brésilien de la farine de blé et de méteil a connu une croissance graduelle, passant de 8,2 millions de tonnes en 2018 à un pic de 8,4 millions de tonnes en 2022, avant une légère contraction à 8,3 millions de tonnes en 2023. La période initiale a été marquée par des investissements des minoteries dans des mélanges de blé domestique et importé pour améliorer la qualité de la farine, tandis que la pandémie de COVID-19 en 2020 a accru la demande pour les produits alimentaires essentiels comme la farine. Cependant, des conditions météorologiques défavorables, notamment le gel et la brûlure dans le sud, ont limité les gains de rendement et maintenu le volume du marché stable autour de 8,2 millions de tonnes au début.

À partir de 2021, l'expansion du marché a été portée par des développements significatifs du côté de l'offre. Les prix mondiaux élevés du blé et les investissements d'Embrapa dans des variétés de blé tropical résistantes à la sécheresse ont stimulé la production domestique. Cela a culminé avec une récolte nationale record de 9,5 millions de tonnes en 2022, renforcée par la guerre Russie-Ukraine qui a perturbé les expéditions de la mer Noire et incité à la production locale. L'offre domestique accrue a permis au Brésil de doubler ses exportations de blé et de réduire ses importations, tandis que simultanément, la capacité de mouture s'est étendue avec de nouvelles installations comme l'usine de Moinho Maratá de 144 000 t/an à Ilhéus.

En 2023, l'activité de mouture du blé a atteint son volume le plus élevé depuis 2018, mais la taille du marché de la farine a connu une légère baisse. La demande stable pour le pain et les pâtes a continué de soutenir la consommation. Des changements réglementaires ont également façonné le paysage du marché, avec la RDC 711/2022 de l'Anvisa introduisant de nouvelles exigences sanitaires et d'étiquetage pour les produits à base de farine et de céréales, et le segment de la farine biologique en croissance grâce à des accords d'approvisionnement dédiés.

Production de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, le Brésil s'est classé au 10e rang des producteurs de farine de blé et de méteil et de céréales sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2018-2021

La production de farine de blé et de méteil et de céréales au Brésil a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 8 061 K t, soit une hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a progressé de 3,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la valeur de la production de farine de blé et de méteil et de céréales au Brésil s'est établie à 4 352 M $ US, enregistrant une légère hausse de 8,4 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, la production a toutefois reculé de 9,6 %, soit un taux annualisé de -3,3 %. La valeur minimale a été atteinte en 2020 à 4 015 M $ US, tandis que le pic a été observé en 2019 à 5 291 M $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 avec -24,1 %, et la plus forte hausse en 2019 avec +9,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de la farine de froment ou de méteil et des céréales du Brésil

Exportations en nature, k t

Les volumes exportés de farine de blé et de méteil et de céréales par le Brésil ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a exporté 44,9 K t, soit une progression de 18,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont bondi de 463,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 78,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la structure des partenaires à l'exportation en volume a été dominée par le Venezuela, qui a représenté de manière constante 96,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de farine de blé et de méteil et de céréales exportés par le Brésil ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 24,2 M $ US, soit une hausse de 27,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 394,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 70,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la répartition géographique des exportations en valeur a montré une forte dépendance au Venezuela, qui a absorbé 95,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations de la farine de froment ou de méteil et des céréales au Brésil

Importations en nature, k t

En 2021, les volumes importés de farine de blé et de méteil et de céréales par le Brésil se sont établis à 311,5 K t, soit une augmentation de 18,0 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont toutefois diminué de 12,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -4,3 %. Le volume minimal a été enregistré en 2020 à 264,0 K t, tandis que le maximum a été atteint en 2019 à 373,0 K t. La baisse la plus marquée a été observée en 2020 avec -29,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Argentine a concentré 89,9 % des importations totales en volume de farine de blé et de méteil et de céréales vers le Brésil, les flux restants étant répartis entre plusieurs partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les importations de farine de blé et de méteil et de céréales par le Brésil ont atteint 120,9 M $ US, en hausse de 21,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont toutefois reculé de 11,3 %, avec un taux de croissance annualisé de -3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 99,6 M $ US, et la valeur maximale en 2019 à 144,0 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020 avec -30,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Argentine est restée la principale destination des importations en valeur, avec une part de 87,9 % des flux totaux, le reste étant fragmenté entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021