Marché de la caséine en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché de la caséine en Chine est passé de 9 082 tonnes en 2018 à 24 844 tonnes en 2023. La stratégie nationale de revitalisation rurale a soutenu la croissance initiale en modernisant l'élevage laitier et en renforçant les infrastructures industrielles. Pendant cette période, la sensibilisation des consommateurs au lait A2 bêta-caséine, promu pour ses bienfaits digestifs, a commencé à augmenter. La pandémie de COVID-19 en 2020 n'a pas réduit la demande ; au contraire, elle a poussé les entreprises à développer des canaux de vente en ligne, ce qui a contribué à maintenir l'expansion du marché.

La reprise post-pandémique a intensifié la concurrence et stimulé les investissements dans les produits de caséine haut de gamme. Un facteur important est apparu en 2022 lorsque les nouvelles recommandations alimentaires ont relevé l'apport quotidien recommandé en produits laitiers à 300–500 grammes, encourageant directement une plus grande consommation de protéines laitières. La même année, l'approbation technique de la norme du groupe laitier A2β-caséine, qui fixe la teneur en protéines au-dessus des niveaux nationaux, a amélioré la qualité des produits et la confiance des consommateurs. En 2023, la demande de lait A2 s'est accélérée rapidement, aidée par les progrès technologiques tels que la fermentation de précision pour la production de caséine, ouvrant de nouvelles voies de croissance du marché.

Production de la caséine en Chine

En nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine s'est classée au 14e rang mondial pour la production de caséine.

Principaux producteurs de de la caséine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la caséine, 2017-2020

La production de caséine en Chine a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 3 378 tonnes de caséine, ce qui représente une hausse modérée de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 16,1 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 2 907 tonnes, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, à hauteur de 0,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de caséine en Chine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de caséine en Chine s'est élevée à 18 838 milliers de dollars américains, marquant une forte hausse de 12,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de la caséine de Chine

Exportations en nature, t

Les exportations de caséine de la Chine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 869 tonnes, affichant une hausse de 22,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 23,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 477 tonnes, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, à hauteur de 32,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 48,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la caséine de Chine a été exportée vers de nombreux marchés différents, et même les principales destinations — la France, la Corée du Sud et l'Allemagne — ne représentaient ensemble que 48,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de caséine de la Chine vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 4 845 milliers de dollars américains, correspondant à une hausse soudaine de 27,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 23 %, avec un TCAC de 7,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 2 702 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, à hauteur de 31,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 41,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations de caséine de la Chine en valeur étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Corée du Sud (16,0 % des exportations en valeur), la France (15,7 % des exportations en valeur) et la Thaïlande (13,7 % des exportations en valeur) ne représentaient ensemble que 45,4 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de la caséine vers la Chine

Importations en nature, t

Les importations de caséine en Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a importé un total de 9 446 tonnes de caséine, en hausse de 37,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 102 %, avec un TCAC de 26,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande est restée la principale source d'importations en volume, avec une part de 80,0 % du total des flux, tandis que le reste était fragmenté entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de caséine en Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 80 663 milliers de dollars américains, indiquant une hausse abrupte de 66,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 141,6 %, avec un TCAC de 34,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était centrée sur la Nouvelle-Zélande, dont la part s'élevait à 75,7 % du total des flux, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020