Marché de la pâte de fibres non ligneuses en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché de la pâte à fibres non ligneuses en Chine est passé de 7 940 kt à 8 755 kt. Cette croissance a été soutenue par le lancement de contrats à terme sur la pâte à la Bourse de Shanghai en 2018 et 2020, ce qui a amélioré la découverte des prix et attiré des participants. Un facteur clé a été le durcissement des politiques anti-pollution plastique en 2020, qui a directement stimulé la demande de pâte moulée pour l'emballage dans la restauration et le commerce de détail. De plus, l'entrée d'un grand producteur étranger, THORNCO Group, en 2019 avec une nouvelle usine a augmenté la capacité de production et introduit des technologies avancées sur le marché.

Entre 2021 et 2023, la croissance du volume du marché s'est accélérée, atteignant 11 510 kt en 2023. L'interdiction des importations de déchets solides mise en œuvre en 2021 a fortement réduit la disponibilité des fibres recyclées, obligeant les fabricants à utiliser davantage de pâte vierge et soutenant l'expansion du marché. En réponse, des projets majeurs de pâte domestique, comme ceux d'APP Chine lancés en 2022, ont augmenté la production locale et réduit la dépendance aux importations. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales en 2023 ont incité les entreprises chinoises à sécuriser leurs approvisionnements en pâte, tandis que des innovations matérielles comme les revêtements haute barrière ont élargi l'application de la pâte moulée dans les segments d'emballage premium.

En 2024, les autorités chinoises ont approuvé des plans d'action provinciaux pour les emballages verts fixant des délais pour remplacer les plastiques à usage unique par des matériaux à base de pâte, et ont publié des directives de réduction des émissions de carbone pour l'industrie de la pâte. Simultanément, des fournisseurs mondiaux de pâte leaders comme Suzano et Stora Enso ont ouvert des centres d'innovation à Shanghai, accélérant la commercialisation de technologies avancées de pâte moulée sur le marché local.

Production de la pâte de fibres non ligneuses en Chine

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Chine a été le premier producteur de pâte à fibres non ligneuses entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de de la pâte de fibres non ligneuses, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de fibres non ligneuses, 2017-2020

La production de pâte à fibres non ligneuses en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 5 253 K t de pâte à fibres non ligneuses, ce qui représente une forte baisse de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12,1 %, soit un taux annualisé de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 6 104 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de pâte à fibres non ligneuses en Chine a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de pâte à fibres non ligneuses en Chine s'élevait à 6 741 M $ US, ce qui équivaut à une forte baisse de 16,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 29 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâte de fibres non ligneuses de Chine

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des exportations de pâte à fibres non ligneuses de la Chine a diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 71 K t, en baisse de 8,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 78 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 3,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée, car la Corée du Sud (25,4 % des exportations en volume), les Pays-Bas (13,2 % des exportations en volume) et le Japon (10,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 49,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de pâte à fibres non ligneuses de la Chine vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté pour 91 M $ US de pâte à fibres non ligneuses, soit une baisse de 14,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 22,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations de pâte à fibres non ligneuses en valeur : la Corée du Sud (23,6 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (13,5 % des exportations en valeur) et le Japon (12,6 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 49,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de fibres non ligneuses vers la Chine

Importations en nature, k t

Les livraisons de pâte à fibres non ligneuses en Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 3 573 K t, soit une hausse de 39,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 91,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Canada (53,2 % des importations en volume), la Nouvelle-Zélande (9,0 % des importations en volume) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (6,6 % des importations en volume) étaient les principales destinations des importations en volume, représentant ensemble 68,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la Chine a importé pour 1 416 M $ US de pâte à fibres non ligneuses, ce qui indique une augmentation significative de 21,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 39,4 %, soit un taux annualisé de 11,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 1,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Canada (58,4 % des importations en valeur), la Nouvelle-Zélande (10,1 % des importations en valeur) et les États-Unis (4,2 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de pâte à fibres non ligneuses à la Chine, représentant ensemble 72,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020