Marché de la caséine en Afrique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché africain de la caséine a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Il est passé de 9 910 t en 2018 à un pic de 10 895 t en 2019, puis a reculé à 9 899 t en 2020 avant de remonter à 10 663 t en 2021. Une nouvelle baisse a ramené le marché à 7 765 t en 2023. La production locale a fortement augmenté, passant de 261 t à 916 t sur la période 2018-2022, avant de chuter à 680 t en 2023.

Les échanges commerciaux ont également évolué de manière significative. Les importations ont atteint 11 098 t en 2019, mais sont tombées à 8 626 t en 2023. Les exportations, quant à elles, ont plus que doublé après 2020, dépassant 1 500 t en 2022 et 2023. En 2024, les importations ont rebondi fortement à 12 077 t. Cette reprise coïncide avec l'émergence de mélanges protéiques multi-sources intégrant de la caséine, stimulée par l'innovation dans le secteur des compléments alimentaires. L'approvisionnement stable en électricité en Afrique du Sud a soutenu la production laitière locale, tandis que les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et les tendances croissantes des consommateurs soucieux de leur santé ont également influencé les conditions du marché.

Production de la caséine en Afrique

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la caséine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la caséine, 2017-2020

La production de caséine en Afrique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 572,6 tonnes de caséine ont été produites sur le continent, ce qui représente une hausse de 43,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 20 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 260,9 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 45,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 52,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, t

Exportations de la caséine d'Afrique

Exportations en nature, t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont varié d'un facteur de 2,1 entre le point bas de 2019 et le pic de 2020. En 2020, les exportations africaines de caséine ont atteint 1 243 tonnes, soit une hausse de 106,6 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019, à 602 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 41,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (56,7 % des exportations en volume), l'Inde (8,3 %) et le Yémen (1,0 %) ont dominé le classement des acheteurs de caséine africaine, représentant ensemble 66,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. L'amplitude entre le pic et le creux a été de 2,5 fois, avec un creux en 2018 et un pic en 2020. En 2020, la valeur des exportations de caséine d'Afrique s'est élevée à 9 318 milliers de dollars américains, soit une hausse brutale de 99,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2018, à 3 746 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, à 44,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, les États-Unis (66,2 % des exportations en valeur), l'Inde (11,4 %) et le Japon (1,9 %) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations de caséine africaine en valeur, représentant ensemble 79,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations de la caséine en Afrique

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de caséine importés par l'Afrique ont diminué. En 2020, le continent a importé 10 570 tonnes de caséine, soit une baisse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 29,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 11 098 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 26,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, la France (42,1 % des importations en volume), l'Irlande (30,9 %) et la Nouvelle-Zélande (11,5 %) sont restées les principaux marchés pour les importations de caséine en Afrique en volume, représentant ensemble 84,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes de caséine importés par l'Afrique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 81 089 milliers de dollars américains, correspondant à une hausse substantielle de 24,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 51,4 %, équivalant à un taux annualisé de 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la France (42,2 % des importations en valeur), l'Irlande (31,0 %) et la Nouvelle-Zélande (11,5 %) sont restées les principaux marchés pour les importations de caséine en Afrique en valeur, représentant ensemble 84,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020