Marché des noix de coco en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché africain de la noix de coco a atteint un pic de production et de consommation en 2018 à 2 163 milliers de tonnes, soutenu par des récoltes record au Ghana et une forte demande d'huile de coco. Après ce sommet, le marché a décliné en 2019 en raison de la volatilité des prix et d'un ajustement post-pic. La pandémie de COVID-19 en 2020 a ensuite affecté les chaînes d'approvisionnement, bien que l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits naturels et sains ait commencé à renforcer le segment de la noix de coco biologique.

Le volume du marché est tombé à 1 998 milliers de tonnes en 2021, même si le secteur de la transformation a connu une croissance rapide des importations d'huile de coco brute et des interventions à grande échelle au Kenya pour distribuer des plants hybrides. La reprise est apparue en 2022, avec un volume remontant à 2 092 milliers de tonnes, porté par la diversification vers des produits à valeur ajoutée comme la noix de coco séchée et l'huile, ainsi que par l'adhésion du Ghana aux normes de qualité de l'UE. Une forte hausse à 2 309 milliers de tonnes en 2023 a suivi l'augmentation de la production au Kenya grâce aux initiatives gouvernementales et privées, couplée à la demande mondiale pour les produits naturels et biologiques.

En 2024, la consommation s'est stabilisée autour de 2,1 millions de tonnes, avec une production record d'huile de coco et des efforts accrus au Ghana et au Kenya pour améliorer la qualité, la traçabilité et la certification. Les tendances mondiales vers les produits à base de plantes et durables ont continué à stimuler l'innovation dans l'eau de coco, le lait de coco et les snacks fonctionnels, tandis que des réglementations plus strictes sur l'étiquetage et les certifications biologiques ont remodelé les pratiques de production.

Production des noix de coco en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix de coco, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de coco, 2017-2020

La production de noix de coco en Afrique a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 2 102 kt de noix de coco, ce qui représente une légère baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix de coco d'Afrique

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de noix de coco d'Afrique vers l'étranger ont atteint 40 370 tonnes, marquant une forte hausse de 21,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 45,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -9,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +32,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (13,6 % des exportations en volume), la Belgique (9,0 %) et l'Italie (4,4 %) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de noix de coco en provenance d'Afrique. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 27,0 % du total des exportations en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié d'un facteur 2 entre le point bas de 2017 et le point haut de 2020. En 2020, les exportations de noix de coco d'Afrique vers l'étranger ont atteint 32 502 k$ US, marquant une augmentation brutale de 81,7 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -35,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : la Belgique (14,7 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (13,7 %) et le Vietnam (10,5 %) représentaient ensemble seulement 38,9 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des noix de coco en Afrique

Importations en nature, t

Le volume des importations de noix de coco en Afrique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a importé environ 37 685 tonnes de noix de coco, ce qui correspond à une forte hausse de 16,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 78,4 %, avec un TCAC de 21,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de noix de coco en Afrique étaient largement dispersées entre les pays partenaires : le Vietnam (19,5 % des importations en volume), l'Indonésie (15,6 %) et les Philippines (7,6 %) représentaient ensemble seulement 42,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, l'Afrique a importé 47 300 k$ US de noix de coco, ce qui correspond à une légère hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11,5 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 64 996 k$ US. La plus forte baisse a été en 2019, à -28,2 %, tandis que la plus forte hausse a été en 2018, à +53,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Vietnam (39,5 % des importations en valeur), l'Indonésie (28,9 %) et le Sri Lanka (10,5 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 78,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020