Marché de la canne à sucre à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché de la canne à sucre de l'ASEAN a connu une forte contraction, passant de 221,1 millions de tonnes en 2018 à 149,0 millions de tonnes en 2021. La baisse la plus marquée s'est produite en 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a fortement affaibli la demande des débouchés traditionnels comme les restaurants, annulant l'effet positif des conditions météorologiques favorables sur la production locale aux Philippines. Les pressions sur les chaînes d'approvisionnement se sont poursuivies en 2021, avec des événements comme le typhon Odette et le conflit Ukraine-Russie qui ont contribué à réduire les stocks de sucre et à accroître la volatilité des prix, limitant davantage le marché.

Une reprise a débuté en 2022, le volume du marché atteignant 171,9 millions de tonnes, soutenu par une consommation élevée et constante de boissons sucrées en Indonésie. Cette reprise s'est produite malgré une baisse de 11,3 % de la production de canne à sucre aux Philippines l'année suivante, car la forte demande culturelle pendant les festivités en Indonésie a contribué à stabiliser le volume global du marché à 171,6 millions de tonnes en 2023. Durant cette période, l'industrie a également connu un accent réglementaire sur le contrôle des édulcorants artificiels et la garantie de la qualité des produits.

Des initiatives récentes visent à relever les défis de production, avec des programmes gouvernementaux aux Philippines ciblant l'amélioration des calendriers culturaux, de la productivité des sols et de la mécanisation pour atteindre une plus grande autosuffisance. Parallèlement, une évolution des préférences des consommateurs dans l'ASEAN vers les produits sucrés naturels et biologiques influence l'offre du marché et suscite une attention accrue portée à l'étiquetage des produits.

Production de la canne à sucre à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de de la canne à sucre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la canne à sucre, 2017-2020

La production de canne à sucre dans l'ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 153,8 millions de tonnes de canne à sucre ont été produites dans l'ASEAN, soit une baisse de 26,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 15,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 221,2 millions de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 21,9 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, M t

Exportations de la canne à sucre aseanien

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période de 2017 à 2019 a présenté une amplitude maximale de 34 fois entre les pics et les creux. En 2020, le volume des exportations de canne à sucre de l'ASEAN s'est élevé à 81,7 milliers de tonnes, indiquant une hausse de 2 130,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 3,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 97,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine a constitué la plus grande part des exportations en volume de canne à sucre de l'ASEAN, représentant 73,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur pic en 2018 et leur point le plus bas en 2019, avec une différence de 4,1 fois. En 2020, les livraisons de canne à sucre de l'ASEAN se sont élevées à 13 678 milliers de dollars US, marquant une hausse de 222,9 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 4 236 milliers de dollars US. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 17 284 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 75,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (65,0 % des exportations en valeur), les États-Unis (3,3 % des exportations en valeur) et le Japon (2,1 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 70,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations de la canne à sucre de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Le marché a présenté une tendance instable tout au long de la période. Les importations les plus élevées en volume ont été notées en 2019, avec les plus basses en 2020, reflétant un écart de 2,5 fois. En 2020, les importations de canne à sucre de l'ASEAN se sont élevées à 5,0 milliers de tonnes, montrant une chute soudaine de 60,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 12,7 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 95,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine a constitué la plus grande part des importations en volume de canne à sucre vers l'ASEAN, représentant 0,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de canne à sucre de l'ASEAN se sont élevées à 5 663 milliers de dollars US, marquant une baisse de 25,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 8,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 7 633 milliers de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 24,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine a constamment occupé la position de leader dans les importations en valeur de canne à sucre vers l'ASEAN, représentant 1,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020