Marché des graines de coton à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché des graines de coton en ASEAN s'est fortement contracté entre 2018 et 2021, avec un volume de marché passant de 187,7 mille tonnes à 111,5 mille tonnes. La production a diminué, de 184,2 mille tonnes en 2018 à 113,9 mille tonnes en 2020, avant une légère reprise à 123,7 mille tonnes en 2021.

Une forte expansion s'est produite en 2022 : le volume de marché a bondi à 165,4 mille tonnes et la production a atteint 163,5 mille tonnes. Cette croissance a coïncidé avec un accent accru de l'industrie sur la durabilité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement, souligné lors de Cotton Day Vietnam 2022, où les exigences des marques mondiales pour un coton durable et une traçabilité de l'origine ont été mises en avant comme moteurs de la compétitivité du marché.

Le volume de marché s'est stabilisé à 163,5 mille tonnes en 2023, avec une production de 163,0 mille tonnes. Durant cette période, la volatilité des prix du coton due à des facteurs mondiaux et les changements structurels dans l'industrie textile, notamment la tendance vers la mode durable et l'introduction de réglementations comme la Responsabilité Élargie du Producteur, ont influencé la demande. L'événement Cotton Day Vietnam 2024 a en outre souligné la dynamique d'une offre abondante face à une demande modérée, façonnant les conditions du marché jusqu'en 2024.

Production des graines de coton à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

La production de graines de coton de l'ASEAN a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 113,9 milliers de tonnes de graines de coton ont été produites dans l'ASEAN, ce qui représente une baisse de 15,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 46,8 %, soit un taux annualisé de 19,0 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de coton aseanien

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les livraisons de graines de coton de l'ASEAN ont augmenté. En 2020, les exportations ont totalisé 4 346 tonnes, soit une hausse de 21,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 45,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3 572 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 41,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (23,1 % des exportations en volume), la Corée du Sud (20,6 % des exportations en volume) et l'Inde (18,7 % des exportations en volume) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en volume de graines de coton de l'ASEAN, représentant ensemble 62,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de réduction, les exportations de graines de coton de l'ASEAN ont augmenté. En 2020, l'ASEAN a exporté 1 556 milliers de dollars américains de graines de coton, marquant une hausse brutale de 34,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 76 %, soit un taux annualisé de 37,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 154 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 63,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les graines de coton de l'ASEAN était large : l'Inde (24,3 % des exportations en valeur), la Chine (10,3 % des exportations en valeur) et la Corée du Sud (8,8 % des exportations en valeur) ont contribué ensemble à seulement 43,4 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton de l'ASEAN

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période a enregistré un pic en 2017 et un creux en 2019, avec une différence de 10,8 fois. En 2020, l'ASEAN a importé {value_last_year} tonnes de graines de coton, ce qui équivaut à une augmentation spectaculaire de 319,6 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 909 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 88,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure par pays des importations en volume est restée très diversifiée : le Togo (6,5 % des importations en volume), la Russie (5,0 % des importations en volume) et la Grèce (3,9 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 15,3 % des flux totaux, et une longue traîne de marchés plus petits constituait les 84,7 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Une variation de 4,1 fois a été enregistrée entre le maximum en 2018 et le minimum en 2019. En 2020, les importations de graines de coton de l'ASEAN ont atteint 2 374 milliers de dollars américains, soit une hausse de 74,3 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 362 milliers de dollars américains. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 5 528 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 75,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, il n'y a pas eu de marché unique dominant pour les graines de coton : l'Inde (13,2 % des importations en valeur), la Chine (6,3 % des importations en valeur) et la Russie (3,0 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 22,5 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits avaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020