Marché des graines et fruits oléagineux à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché des graines oléagineuses et fruits oléagineux en ASEAN a atteint 724,8 milliers de tonnes en 2019, avant de reculer fortement à 567,1 milliers de tonnes en 2020. La production a suivi une trajectoire similaire, chutant de plus de 20 % cette année-là. De 2021 à 2023, le volume du marché s'est stabilisé entre 552,5 et 571,0 milliers de tonnes, montrant une tendance modeste de reprise.

En 2024, la région Asie-Pacifique représentait 35 % du marché mondial des graines oléagineuses, soutenue par l'expansion de la transformation alimentaire et l'augmentation de la production de soja. La demande croissante d'aliments pour animaux dans les économies voisines, ainsi que les investissements accrus dans les biocarburants et le développement de variétés de graines oléagineuses tolérantes aux herbicides, ont façonné l'environnement plus large du marché.

Production des graines et fruits oléagineux à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux de l'ASEAN a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum à 723,1 kt, avec une augmentation de 5,8 %. En 2020, elle s'est établie à 576,5 kt, en baisse de 20,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 14,9 %, soit un taux annualisé de -5,3 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines et fruits oléagineux aseanien

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2017, et les plus élevées en 2020, avec un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes exportés de graines oléagineuses et de fruits oléagineux par l'ASEAN se sont élevés à 19 107 t, marquant une forte hausse de 121,4 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -3,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. La Chine (26,8 % des exportations en volume), l'Inde (12,0 %) et la Corée du Sud (5,0 %) représentaient ensemble seulement 43,7 % des flux totaux, les 56,3 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec un écart de 2,8 fois. En 2020, les exportations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux de l'ASEAN se sont chiffrées à 57 048 k$ US, soit une augmentation de 180,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 20 358 k$ US, avec la plus forte baisse cette année-là à -45,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — la Chine, l'Inde et le Pakistan — ont absorbé ensemble 67,1 % de la valeur totale des exportations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux de l'ASEAN.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations des graines et fruits oléagineux de l'ASEAN

Importations en nature, t

Après deux années d'augmentation, le volume des importations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux de l'ASEAN a diminué. En 2019, le volume d'importation a atteint son maximum à 10 381 t, avec une hausse de 31,3 %. En 2020, il s'est établi à 9 703 t, soit une baisse progressive de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 28,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — la Chine, le Timor oriental et l'Inde — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 57,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2018, la valeur des importations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux de l'ASEAN a atteint son maximum à 27 056 k$ US, avec une hausse de 23,5 %. En 2019, elle a enregistré son minimum à 21 604 k$ US, marquant une baisse de 20,2 %. En 2020, elle s'est élevée à 26 408 k$ US, indiquant une solide progression de 22,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,5 %, soit un taux annualisé de 6,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (45,4 % des importations en valeur), le Mexique (5,7 %) et l'Inde (5,5 %) sont restés de manière constante les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 56,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020