Marché de la bière et des produits de brasserie en Croatie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché croate de la bière a connu une production stable et une croissance du segment artisanal, avec un volume de marché culminant à 407 mille tonnes en 2019. Trois grandes brasseries dominaient le marché, tandis qu'une trentaine de brasseries artisanales apportaient dynamisme et innovation. Des acteurs majeurs comme Zagrebačka pivovara ont pénétré le segment artisanal par des acquisitions. Cependant, la pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une forte baisse, réduisant le volume de marché à 318 mille tonnes en raison de l'effondrement des ventes dans le secteur HoReCa.

La reprise post-pandémique a débuté en 2021, avec un volume de marché remontant à 334 mille tonnes, soutenu par une demande accrue de bière sans alcool et un transfert vers les canaux de vente au détail. En 2022, la reprise s'est renforcée, atteignant 357 mille tonnes, portée par une croissance des exportations de 10,6 % de Zagrebačka pivovara et une expansion de 17,4 % du segment premium.

En 2023, les pressions économiques comme l'inflation ont réduit la consommation par habitant à 75 litres, contractant le volume de marché à 336 mille tonnes. Malgré cela, la production est restée stable et les brasseries artisanales ont continué de croître, soutenues par la tendance persistante vers les bières sans alcool et légères. En 2024, le volume de marché a rebondi à 361 mille tonnes, reflétant l'adaptabilité de l'industrie.

Production de la bière et des produits de brasserie en Croatie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production croate de bière et de produits de brasserie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 213,2 millions de dollars américains, marquant une baisse spectaculaire de 31,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 31,5 %, soit un taux annualisé de 11,8 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 356,1 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 14,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Croatie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production croate de bière et de produits de brasserie a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, la production s'est élevée à 252,1 milliers de tonnes, enregistrant une chute brutale de 28,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 30,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,5 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 364,4 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à 0,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Croatie en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la bière et des produits de brasserie de Croatie

Exportations en nature, k t

Les exportations croates de bière et de produits de brasserie ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, la Croatie a exporté 53,4 milliers de tonnes, ce qui représente une forte réduction de 15,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 22,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Croatie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Bosnie-Herzégovine a été le principal acheteur de bière et de produits de brasserie en provenance de Croatie, représentant 78,0 % des exportations totales en volume, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays a absorbé le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Croatie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations croates de bière et de produits de brasserie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Croatie a exporté pour 27 411 milliers de dollars américains, enregistrant une baisse notable de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 39,8 %, soit un taux annualisé de 15,5 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 48 354 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 30,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 6,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Croatie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Bosnie-Herzégovine a représenté 75,1 % des exportations totales en valeur, et les flux restants ont été répartis entre un large groupe de pays plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Croatie en valeur, 2017-2020

Importations de la bière et des produits de brasserie vers la Croatie

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations croates de bière et de produits de brasserie ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 119,6 milliers de tonnes, montrant un changement minime par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 37,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,1 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 119,8 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 17,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Croatie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Slovénie (27,3 % des importations en volume), la Hongrie (23,3 % des importations en volume) et la Serbie (12,0 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs de bière et de produits de brasserie vers la Croatie, représentant ensemble 62,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Croatie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, le volume des importations croates de bière et de produits de brasserie a baissé. En 2020, les importations se sont élevées à 57 369 milliers de dollars américains, indiquant une différence négligeable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 32,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 57 599 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 25,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Croatie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Slovénie (23,6 % des importations en valeur), l'Allemagne (15,8 % des importations en valeur) et la Hongrie (15,6 % des importations en valeur) ont été les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 54,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Croatie en valeur, 2017-2020