Marché de la bière alcoolique en Uruguay

Observations des rapports précédents

Le marché uruguayen de la bière alcoolisée a connu une croissance soutenue, passant de 130,3 millions de litres en 2018 à 138,7 millions de litres en 2020. Cette progression a été principalement tirée par l'essor rapide du segment de la bière artisanale, dont la demande a augmenté d'environ 24 % en 2019 par rapport à l'année précédente, grâce à la multiplication des brasseries artisanales et à l'ouverture de nouveaux bars dans le pays. En 2020, le marché s'est stabilisé malgré l'impact sévère de la pandémie de COVID-19 sur le secteur mondial des boissons alcoolisées, notamment sur le canal de la restauration, car ce choc a été partiellement compensé par une tendance mondiale persistante des consommateurs en faveur des bières artisanales authentiques et produites de manière durable.

Une reprise vigoureuse a suivi, avec un volume de marché qui a bondi à 210,1 millions de litres en 2022. Cette croissance spectaculaire a été propulsée par le rebond post-pandémique de la consommation mondiale de boissons et par la maturation des entreprises locales de bière artisanale, qui ont commencé à commercialiser leurs produits autour de cette période. De plus, en 2022, l'approbation d'un projet de loi visant à promouvoir, réglementer et soutenir la production de bière artisanale en Uruguay, avec pour objectif d'améliorer la compétitivité du secteur grâce à des réglementations différenciées en matière de travail et de fiscalité, a fourni une impulsion supplémentaire à l'expansion du marché.

La croissance s'est poursuivie en 2023, le marché atteignant 218,4 millions de litres. Cette progression a été soutenue par deux tendances simultanées : une préférence croissante des consommateurs pour les bières importées, souvent conditionnées en canettes et bouteilles à usage unique, ce qui a accru les volumes d'importation, et une demande accrue pour les bières artisanales et les bières à faible teneur en alcool, reflétant un mouvement plus large vers des options plus saines et variées. Au cours de cette année, la mise en œuvre de la loi 19855, qui a introduit l'enregistrement obligatoire des vendeurs, des messages préventifs sur les étiquettes et des règles plus strictes pour la publicité et la promotion, a remodelé l'environnement réglementaire du marché.

Production de la bière alcoolique en Uruguay

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production de bière alcoolisée en Uruguay a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 104,0 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits dans le pays, ce qui représente une légère hausse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3 %, soit un taux annualisé de 1,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Uruguay en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique de Uruguay

Exportations en nature, k l

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché au cours de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avant de rebondir pour atteindre leur maximum en 2017, avec une variation de 7,7 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations de bière alcoolisée de l'Uruguay s'est élevé à 951 000 litres, ce qui équivaut à une légère progression de 2,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 930 000 litres, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 71,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Uruguay en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, deux pays, le Brésil et le Paraguay, ont concentré la majeure partie des exportations en volume de bière alcoolisée de l'Uruguay, tandis que les autres marchés étaient individuellement moins significatifs.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Uruguay en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de bière alcoolisée exportés par l'Uruguay ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 1 317 000 dollars américains, soit une baisse de 56,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 78,8 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de -40,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Uruguay en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Brésil est resté la principale destination des exportations en valeur, représentant 82,8 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre divers marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Uruguay en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers l'Uruguay

Importations en nature, k l

Après deux années de hausse, les livraisons de bière alcoolisée en Uruguay ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 35 626 000 litres, ce qui équivaut à une baisse modérée de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 37 134 000 litres, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 14,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Uruguay en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, les principales sources d'importations en volume de bière alcoolisée vers l'Uruguay étaient l'Argentine (42,5 % des importations en volume), le Brésil (29,7 % des importations en volume) et le Mexique (16,1 % des importations en volume), représentant ensemble 88,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Uruguay en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations de bière alcoolisée en Uruguay se sont chiffrées à 21 617 000 dollars américains, marquant une hausse modérée de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,5 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 2,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Uruguay en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les principales sources d'importations en valeur de bière alcoolisée vers l'Uruguay étaient l'Argentine (43,0 % des importations en valeur), le Brésil (26,8 % des importations en valeur) et le Mexique (14,8 % des importations en valeur), représentant ensemble 84,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Uruguay en valeur, 2017-2020