Marché de la bière alcoolique en Tunisie

Observations des rapports précédents

Le marché tunisien de la bière alcoolisée a connu une croissance significative, passant de 172,7 millions de litres en 2018 à 204,3 millions de litres en 2019. Cette expansion a été soutenue par une consommation en hausse, renforcée par la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT), entreprise publique qui contrôlait environ 85 % du marché national et a enregistré des revenus records. La préférence marquée des consommateurs pour la bière, représentant 68 % de la consommation d'alcool dans le pays, a également contribué à cette croissance, malgré les restrictions persistantes de vente certains jours religieux.

Après s'être stabilisé à 202,1 millions de litres en 2020, le volume du marché a reculé à 195,4 millions de litres en 2021. Cette baisse est liée à la fiscalité élevée sur les boissons alcoolisées, qui a entraîné une hausse des prix et freiné la consommation légale. Durant cette période, la SFBT a conservé sa position dominante, tandis que l'arrivée de nouveaux produits comme la bière forte Berber Forte lancée par SONOBRA a diversifié l'offre sur le marché.

Le volume du marché s'est redressé à 202,7 millions de litres en 2022, soutenu par des habitudes de consommation bien ancrées et la domination de la SFBT. Cependant, la loi de finances pour 2023, promulguée en décembre 2022, a introduit un acompte de 5 % sur les ventes d'alcool, provoquant des augmentations de prix et contribuant à une contraction à 192,5 millions de litres en 2023. En 2024, la diversification des produits s'est poursuivie avec le lancement du Hard Seltzer 'Sunset' par Sonobra, tandis que des réglementations strictes sur la vente et la distribution d'alcool restaient en vigueur.

Production de la bière alcoolique en Tunisie

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée en Tunisie s'est élevée à 204,1 millions de litres, en baisse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 175,0 millions de litres, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 206,2 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 4,1 %, et la plus forte hausse en 2019, de 17,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Tunisie en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de bière alcoolisée en Tunisie a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 153,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 27,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 172,9 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, de 39,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Tunisie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique de Tunisie

Exportations en nature, k l

Après deux années de baisse, les volumes de bière alcoolisée exportés par la Tunisie ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 052 milliers de litres, marquant une légère hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 18,7 %, soit un taux annualisé de 6,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 000 milliers de litres, avec la plus forte baisse cette même année, de 18,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Tunisie en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, le Sénégal a concentré la majeure partie des exportations en volume, représentant 88,6 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une queue de distribution fragmentée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Tunisie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions de bière alcoolisée de la Tunisie vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Tunisie a exporté pour 1 547 milliers de dollars américains de bière alcoolisée, en baisse de 7,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 729 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Tunisie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Sénégal (60,5 % des exportations en valeur), la France (14,3 %) et l'Algérie (1,2 %) sont restés les principaux acheteurs de bière alcoolisée tunisienne, représentant ensemble 75,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Tunisie en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers la Tunisie

Importations en nature, k l

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont atteint leur plus bas niveau en 2020 et leur pic en 2018, avec un rapport de 9,3 fois entre ces deux années. En 2020, le volume d'importation de bière alcoolisée en Tunisie s'est établi à 15 milliers de litres, en baisse de 86,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 139 milliers de litres, avec la plus forte hausse cette même année, de 54,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Tunisie en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, l'Allemagne (61,5 % des importations en volume), la Turquie (4,7 %) et la France (0,9 %) sont restées les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 67,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Tunisie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont varié d'un pic en 2019 à un creux en 2020, avec une différence de 5,2 fois entre ces deux années. En 2020, la Tunisie a importé pour 35 milliers de dollars américains de bière alcoolisée, soit une baisse de 80,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 182 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, de 56,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Tunisie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne a clairement dominé les importations en valeur de bière alcoolisée en Tunisie, représentant 79,5 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient chacun des parts significativement plus faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Tunisie en valeur, 2017-2020