Marché de la bière alcoolique en Ouganda

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la bière alcoolisée en Ouganda est passé de 278 millions de litres en 2018 à 341 millions de litres en 2020. Cette croissance initiale a été portée par l'ouverture d'une nouvelle brasserie de 90,6 millions de dollars par Nile Breweries à Mbarara, qui a augmenté la capacité de production en utilisant des matières premières locales. Les préférences des consommateurs ont évolué vers la bière comme boisson sociale, et l'émergence de la bière artisanale et des options à faible teneur en alcool a commencé à stimuler la demande. Le confinement lié à la pandémie de COVID-19 en 2020 a réduit les ventes en établissements, mais une hausse de la consommation à domicile a contribué à stabiliser le marché.

Après une légère baisse à 336 millions de litres en 2021, le volume du marché a bondi de 22 % pour atteindre 410 millions de litres en 2022. Cette forte croissance a été soutenue par des investissements continus dans la production, notamment une malterie de 20 millions de dollars de Nile Breweries, et par l'amélioration des conditions économiques, comme la baisse de l'inflation qui a renforcé le pouvoir d'achat des consommateurs. Parallèlement, l'élaboration du projet de loi sur le contrôle des boissons alcoolisées 2023 a introduit de nouvelles discussions réglementaires affectant les pratiques de vente et de marketing.

En 2023, le marché s'est contracté à 359 millions de litres. Ce déclin a coïncidé avec l'examen parlementaire du projet de loi plus strict sur le contrôle des boissons alcoolisées, créant une incertitude réglementaire qui a probablement freiné la consommation. L'arrivée continue de nouveaux acteurs dans le segment de la bière artisanale a continué à diversifier l'offre de produits, mais n'a pas pu compenser la réduction globale du marché pendant cette période de révision législative.

Production de la bière alcoolique en Ouganda

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production de bière alcoolisée en Ouganda a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 347 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits, marquant une légère hausse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,2 %, soit un taux annualisé de 0,7 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 287 millions de litres, avec une baisse de 15,7 % cette année-là. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une croissance de 18,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Ouganda en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière alcoolisée en Ouganda a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée s'est établie à 297,9 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 11,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 51 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 175,8 millions de dollars américains, avec un recul de 10,9 % cette année-là. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une croissance de 52,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Ouganda en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique de Ouganda

Exportations en nature, k l

Les exportations de bière alcoolisée en Ouganda ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Ouganda a exporté 28 436 milliers de litres de bière alcoolisée, marquant une progression de 3,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 49,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ouganda en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud ont concentré 92,4 % des exportations totales en volume, tandis que la part restante était répartie entre d'autres destinations avec des contributions individuelles plus modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ouganda en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de bière alcoolisée en Ouganda ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 24 382 milliers de dollars américains, correspondant à une hausse de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 120,4 %, soit un taux annualisé de 30,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ouganda en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud ont été les destinations dominantes pour les exportations de bière alcoolisée en valeur depuis l'Ouganda, représentant ensemble 92,7 % des flux totaux, tandis que le volume restant était réparti entre des marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ouganda en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers l'Ouganda

Importations en nature, k l

Les importations de bière alcoolisée en Ouganda ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 21 646 milliers de litres, marquant une forte hausse de 49,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,2 %, avec un TCAC de 6,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 13 132 milliers de litres, avec un recul de 27,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ouganda en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, le Kenya et les Pays-Bas ont clairement dominé les importations en volume de bière alcoolisée vers l'Ouganda, représentant ensemble 86,1 % des flux totaux, tandis que d'autres pays détenaient des parts beaucoup plus petites.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ouganda en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de bière alcoolisée en Ouganda ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Ouganda a importé 10 260 milliers de dollars américains de bière alcoolisée, constituant une solide augmentation de 22,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 46,9 %, soit un taux annualisé de 13,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 6 364 milliers de dollars américains, avec un recul de 8,9 % cette année-là. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une croissance de 32,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ouganda en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, le Kenya (46,7 % des importations en valeur), les Pays-Bas (33,0 % des importations en valeur) et le Sri Lanka (13,9 % des importations en valeur) ont mené la structure des importations en valeur, représentant ensemble 93,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ouganda en valeur, 2017-2020