Marché de la bière alcoolique en Israël

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la bière en Israël est resté stable entre 2018 et 2020, avec une moyenne annuelle d'environ 181 millions de litres. Cette stabilité a été observée malgré des contraintes réglementaires, notamment une nouvelle taxe à l'achat sur les bières titrant plus de 3,8 % d'alcool introduite en 2018 et des restrictions sur les ventes tardives. L'arrivée de nouvelles microbrasseries axées sur la qualité et l'originalité a soutenu la dynamique du marché en diversifiant l'offre. En 2019, la popularité des IPA a augmenté, et des brasseurs internationaux comme Heineken ont commencé à investir dans le marketing des bières sans alcool, jetant les bases de segments futurs. La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement modifié les habitudes de consommation, mais le volume du marché n'a connu qu'un léger ajustement, car l'expansion des options sans alcool et à faible teneur en alcool a continué d'attirer les consommateurs.

En 2021, le volume du marché a bondi de 41 % pour atteindre 252 millions de litres. Cette forte hausse a été portée par une reprise de la consommation post-pandémique et des investissements accélérés des grandes entreprises dans la catégorie des bières sans alcool. De nouvelles marques et variantes à plus faible teneur en alcool sont entrées sur le marché, répondant à l'accent croissant des consommateurs sur la santé et la modération. Ces efforts ont élargi le marché adressable total, attirant de nouveaux buveurs et augmentant la consommation globale de bière.

La croissance s'est modérée à partir de 2022, le volume atteignant 263 millions de litres en 2023. Le marché a été façonné par une concurrence accrue et une innovation continue des produits, notamment dans les segments premium et sans alcool. En 2022, la tendance vers les bières artisanales et premium s'est renforcée, tandis qu'en 2023, les efforts marketing pour les options à faible teneur en alcool se sont intensifiés, dans un contexte de changement plus large des habitudes des consommateurs vers la premiumisation et la réduction de la consommation d'alcool. En 2024, la valeur des ventes du marché a augmenté pour atteindre environ 715 millions de shekels, bien que le volume soit resté quasiment inchangé, indiquant un passage vers des produits à plus forte valeur plutôt qu'une expansion du volume.

Production de la bière alcoolique en Israël

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée en Israël s'est élevée à 120,0 millions de litres, en baisse de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une variation de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Israël en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée en Israël a atteint 119,1 millions de dollars américains, marquant un recul de 11,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 25,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4 %. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 20,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Israël en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique d'Israël

Exportations en nature, k l

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont varié d'un facteur de 2,2, passant d'un niveau bas en 2017 à un pic en 2019. En 2020, Israël a exporté 1 023 milliers de litres de bière alcoolisée, ce qui représente une forte baisse de 27,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 1 406 milliers de litres, et la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 114,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Israël en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, Chypre (45,2 % des exportations en volume), les États-Unis (20,1 % des exportations en volume) et le Canada (9,7 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 75,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Israël en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. Les exportations ont varié d'un facteur de 1,9, passant d'un niveau bas en 2017 à un pic en 2019. En 2020, le volume des exportations de bière alcoolisée d'Israël s'est élevé à 1 016 milliers de dollars américains, constituant une réduction de 30,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 452 milliers de dollars américains, et la plus forte augmentation a été observée en 2018, à 71,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Israël en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, Chypre (42,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (21,2 % des exportations en valeur) et le Canada (10,0 % des exportations en valeur) ont formé le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 74,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Israël en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers Israël

Importations en nature, k l

Les approvisionnements étrangers en bière alcoolisée en Israël ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, Israël a importé 59 916 milliers de litres de bière alcoolisée, en hausse de 12,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 27,2 %, équivalant à un taux annualisé de 8,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Israël en nature, 2017-2020, k l

En 2017-2020, la Belgique (18,2 % des importations en volume), l'Allemagne (15,9 % des importations en volume) et le Mexique (14,2 % des importations en volume) figuraient parmi les plus grands fournisseurs de bière alcoolisée en Israël, mais même ensemble, ils ne représentaient que 48,4 % des importations totales en volume, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Israël en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les livraisons de bière alcoolisée en Israël ont atteint 71 380 milliers de dollars américains, soit 15,2 % de plus qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 25,1 %, équivalant à un taux annualisé de 7,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Israël en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec la Belgique (20,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,8 % des importations en valeur) et le Mexique (14,0 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 48,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Israël en valeur, 2017-2020