Marché de la bière alcoolique en Brésil

Observations des rapports précédents

La production de bière alcoolisée au Brésil a augmenté de 15,3 milliards de litres en 2018 à 17,7 milliards de litres en 2020, soit une hausse de 15,5 % sur trois ans. Cette croissance a été soutenue par la reprise de la production après la crise économique et par l'expansion du segment artisanal, avec un nombre croissant de brasseries enregistrées qui a contribué au volume total du marché. La pandémie de COVID-19 a initialement affecté le secteur en 2020, mais les changements de comportement des consommateurs vers des produits premium et des bières pur malt ont aidé à maintenir les volumes.

La production a diminué à 16,4 milliards de litres en 2022, en baisse de 7,5 % par rapport au pic de 2020. Cette baisse a coïncidé avec des défis économiques tels que l'inflation et la hausse des coûts de production, qui ont pesé sur les opérations des brasseurs. Durant cette période, le marché s'est poursuivi sa diversification avec une augmentation de 24 % des ventes de bières sans alcool et à faible teneur en alcool, et le nombre de brasseries enregistrées a continué de s'étendre, avec 180 nouveaux établissements ajoutés en 2022 seulement.

En 2023, la production a rebondi à 17,9 milliards de litres, soit une augmentation de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Cette reprise a été tirée par l'évolution des préférences des consommateurs en faveur de la qualité, de la sophistication et d'options plus saines comme les bières à faible teneur en glucides et sans alcool. Le segment artisanal et indépendant s'est encore développé, et les principaux acteurs ont diversifié leurs portefeuilles avec des lancements premium, ce qui a collectivement stimulé le volume du marché.

Production de la bière alcoolique en Brésil

En nature, 2018-2021, M l

Le Brésil figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de bière alcoolisée entre 2018 et 2021, se classant au 3e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2018-2021

Après deux années de croissance, le volume de production de bière alcoolisée au Brésil a diminué. En 2021, 16 949 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits au Brésil, ce qui représente une baisse de 4,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 10,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 11,9 %. Le volume maximal a été atteint en 2020, avec 17 691 millions de litres.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, M l

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production de bière alcoolisée au Brésil a été évaluée à 10 035 millions de dollars américains, marquant une légère augmentation de 2,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 7,9 %. La plus forte baisse a été en 2020, à 10,4 %. La valeur minimale a été atteinte en 2020, avec 9 803 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 10 936 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de la bière alcoolique du Brésil

Exportations en nature, M l

Les livraisons de bière alcoolisée en provenance du Brésil augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Brésil a exporté 222,2 millions de litres de bière alcoolisée, ce qui représente une forte progression de 32,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 66,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 5,9 %. La plus forte hausse a été en 2020, à 33,1 %. Le volume minimal a été atteint en 2019, avec 125,8 millions de litres.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, M l

Entre 2018 et 2021, le Paraguay et la Bolivie sont restés les principaux acheteurs de bière alcoolisée en provenance du Brésil, représentant ensemble 80,4 % des exportations totales en volume, tandis que le reste était réparti de manière fragmentée entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de bière alcoolisée en provenance du Brésil augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des exportations s'est établi à 131,5 millions de dollars américains, ce qui représente une amélioration marquée de 41,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 48,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 9,3 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019, avec 80,3 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Paraguay est resté la principale destination pour la bière alcoolisée en provenance du Brésil, représentant 71,8 % des exportations totales en valeur, tandis que les autres destinations étaient beaucoup moins significatives.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations de la bière alcoolique au Brésil

Importations en nature, M l

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières de bière alcoolisée vers le Brésil augmentent. En 2021, les importations ont été enregistrées à 16,4 millions de litres, correspondant à une légère hausse de 2,1 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 69 %, avec un taux de croissance annuel composé de 32,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 64,6 %. Le volume minimal a été atteint en 2020, avec 16,0 millions de litres.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, M l

Tout au long de la période 2018-2021, le Mexique (43,5 % des importations en volume), l'Allemagne (16,1 % des importations en volume) et la Belgique (10,9 % des importations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de bière alcoolisée vers le Brésil, représentant ensemble 70,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les importations de bière alcoolisée au Brésil augmentent. En 2021, les importations se sont établies à 17,3 millions de dollars américains, correspondant à un gain modéré de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 64,3 %, équivalant à un taux annualisé de 29,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 63,2 %. La valeur minimale a été atteinte en 2020, avec 16,5 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, le Mexique (36,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (17,1 % des importations en valeur) et la Belgique (14,2 % des importations en valeur) ont formé le groupe central de marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 67,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021