Marché de la bière alcoolique au Panama

Observations des rapports précédents

Le marché panaméen de la bière alcoolisée était initialement dominé par deux grandes brasseries, Cervecería Nacional et Cervecería Barú-Panamá. La dynamique du marché s'est caractérisée par une diversification vers des marques importées premium et l'émergence précoce d'un segment artisanal local, avec la première brasserie artisanale Istmo qui a gagné en popularité. En 2018, le volume de production était élevé à 303,6 millions de litres, mais il a diminué l'année suivante, tandis que les importations ont augmenté significativement pour atteindre 65,5 millions de litres, une évolution soutenue par la demande croissante des consommateurs pour la variété et la qualité. Le segment artisanal a poursuivi son expansion, avec 28 brasseries panaméennes recensées en 2019.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une forte contraction du marché, le volume tombant à 252,5 millions de litres en raison des fermetures de bars et de restaurants qui ont perturbé les ventes sur place. La production a chuté à 191,5 millions de litres, mais le secteur a fait preuve de résilience en s'adaptant à la consommation accrue à domicile. Le marché s'est redressé nettement en 2021, avec une production qui a bondi de 34,5 % pour atteindre 257,5 millions de litres, un rebond aligné sur la croissance rapportée de la production totale de boissons alcoolisées de 35,2 % pour l'année, stimulé par la forte consommation de bière par habitant au Panama et la concurrence intense entre les marques nationales et importées.

Après ce rebond, la production s'est stabilisée autour de 256 à 263 millions de litres en 2022-2023. La tendance vers les bières premium et artisanales a persisté, portée par les consommateurs urbains plus jeunes. En 2023, la production de boissons alcoolisées a augmenté de 2,4 %, la bière représentant 93,6 % du total, et le segment artisanal s'est consolidé avec 28 brasseries en activité. Cependant, le volume total du marché est tombé à 303,3 millions de litres en 2023, influencé par une forte baisse des volumes importés, même si les saisons festives ont fourni un coup de pouce temporaire aux ventes et à la production.

Production de la bière alcoolique au Panama

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production de bière alcoolisée au Panama a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 191,5 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits au Panama, ce qui représente une forte baisse de 30,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 38,4 %, soit un taux annualisé de 14,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Panama en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière alcoolisée au Panama a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée s'est établie à 186,1 millions de dollars US au Panama, en baisse de 33,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 39,4 %, soit un taux annualisé de 15,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Panama en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique du Panama

Exportations en nature, k l

En 2020, les exportations de bière alcoolisée du Panama ont atteint 6 847 milliers de litres, marquant une légère baisse de 9,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 5 685 milliers de litres, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 7 584 milliers de litres. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 33,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Panama en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de bière alcoolisée du Panama n'étaient pas fortement concentrées : le Chili (23,0 % des exportations en volume), l'Uruguay (8,0 % des exportations en volume) et Cuba (6,1 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 37,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Panama en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, le Panama a exporté 6 656 milliers de dollars US de bière alcoolisée, soit 13,6 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 14,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 5 603 milliers de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 7 707 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 37,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Panama en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de bière alcoolisée du Panama étaient largement dispersées entre les pays partenaires : le Chili (23,0 % des exportations en valeur), l'Uruguay (8,0 % des exportations en valeur) et Cuba (6,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 37,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Panama en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique au Panama

Importations en nature, k l

Les importations de bière alcoolisée au Panama ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Panama a importé 67 882 milliers de litres de bière alcoolisée, marquant une augmentation modérée de 3,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 140,3 %, soit un taux annualisé de 33,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Panama en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (40,3 % des importations en volume), le Mexique (26,0 % des importations en volume) et le Guatemala (13,5 % des importations en volume) sont restés les principaux marchés pour les importations en volume de bière alcoolisée au Panama, représentant ensemble 79,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Panama en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations de bière alcoolisée au Panama ont baissé. En 2020, les importations se sont établies à 58 997 milliers de dollars US, constituant une baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 103,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 26,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 60 239 milliers de dollars US, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une augmentation de 46,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Panama en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, trois principaux marchés — les États-Unis, le Mexique et le Guatemala — ont absorbé ensemble 80,7 % des importations totales en valeur de bière alcoolisée au Panama.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Panama en valeur, 2017-2020