Mercado del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido en Chile

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado chileno de azúcar crudo se redujo drásticamente de 2,72 millones de toneladas en 2018 a 862 mil toneladas en 2023. Esta caída comenzó con la implementación en 2018 de la Ley de Etiquetado de Alimentos, que desincentivó la compra de productos con alto contenido de azúcar mediante etiquetas de advertencia prominentes, reduciendo así el consumo. La presión regulatoria se intensificó con la segunda fase de la ley en 2021, que estableció límites más estrictos y prohibió la venta de dichos productos en escuelas, lo que restringió aún más la demanda y llevó a los fabricantes a reformular con edulcorantes no nutritivos.

Al mismo tiempo, la base de suministro nacional se contrajo significativamente debido a la consolidación de operaciones del principal productor, Empresas Iansa. La empresa cerró su refinería de Linares en 2018 y luego su planta de Los Ángeles, concentrando finalmente toda la producción en su instalación modernizada de Chillán para 2022. Estos cierres redujeron directamente la producción nacional de azúcar, haciendo que el mercado dependiera cada vez más de las importaciones para cubrir el consumo.

Un cambio sostenido en las preferencias de los consumidores hacia opciones más saludables, reforzado por los impuestos a las bebidas azucaradas, continuó reduciendo el consumo de azúcar hasta 2023. La industria respondió con innovación en productos bajos en azúcar, consolidando un cambio estructural a largo plazo en el mercado, alejándose de la demanda tradicional de azúcar.

Producción del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido en Chile

En volumen, 2018-2021, mil t

Mayores productores de del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido, 2018-2021

Mapa mundial de producción de del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido, 2018-2021

La producción chilena de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 882 K t, lo que representa una fuerte caída del 38,0% respecto a 2020. En el período 2018-2021, la producción se redujo en un 66,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 30,6%.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido de Chile

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones chilenas de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida cayeron por segundo año consecutivo. En 2021, el volumen de exportación fue de 0,0 K t, mostrando una disminución del 18,9% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones se redujeron en un 20,5%, con una CAGR del 7,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 0,0 K t, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 15,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Colombia (37,6% de las exportaciones en volumen), Perú (33,2%) y Estados Unidos (9,8%) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en volumen, con una participación combinada del 80,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de avance, los volúmenes de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida exportados desde Chile disminuyeron. En 2021, las exportaciones alcanzaron 38 K $ US, un 8,9% menos que el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron en un 27,7%, con una CAGR del 8,5%. El valor máximo se registró en 2020, con 42 K $ US, y el mayor incremento se dio en 2019, del 20,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, tres mercados principales —Colombia, Perú y Estados Unidos— representaron en conjunto el 82,2% del valor total de las exportaciones de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida desde Chile.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido a Chile

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones chilenas de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, se registraron importaciones de 136,4 K t, lo que supone un incremento del 36,4% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 62,7%, equivalente a una tasa anualizada del 17,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, el azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida importado por Chile procedía principalmente de Brasil, que absorbió el 90,9% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Los volúmenes de azúcar crudo de caña o remolacha en forma sólida importados por Chile aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Chile importó aproximadamente 61 494 K $ US, un 84,5% más que el año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron en un 118,4%, con una CAGR del 29,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Brasil concentró la mayor parte de las importaciones en valor, con el 86,2% del total de flujos, mientras que el resto de mercados presentaba una distribución fragmentada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021