Mercado del ajo en Europa

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado europeo de ajo fresco registró un crecimiento inicial seguido de una contracción. La fuerte competencia de las importaciones, especialmente de China, Egipto y Argentina, cubrió más de la mitad del mercado francés en 2018, mientras que los productores locales aprovecharon segmentos con denominaciones como IGP y AOC para garantizar la trazabilidad. El volumen del mercado aumentó a 918,6 mil toneladas en 2019 ante una demanda europea estable, aunque las disrupciones en la cadena de suministro, como la escasez de contenedores refrigerados en puertos asiáticos, afectaron la logística y los costes de importación. La pandemia de COVID-19 en 2020 duplicó la demanda minorista de ajo fresco por sus percibidos beneficios para la salud, pero provocó un colapso del 80-90% en la demanda de ajo pelado del sector de restauración, lo que llevó a una caída general del mercado a 842,6 mil toneladas.

El mercado mostró una modesta recuperación a 854,8 mil toneladas en 2021, ya que la Unión Europea reforzó los controles de importación para proteger su mercado interno, lo que apoyó los precios. Mientras tanto, el cultivo de ajo orgánico se expandió significativamente en Suiza, reflejando una tendencia más amplia hacia productos sostenibles y con denominación. En 2022, el volumen cayó bruscamente a 766,3 mil toneladas, principalmente debido a problemas de producción en Francia, donde el fenómeno de la 'descomposición cerosa' afectó la calidad y los rendimientos del ajo en las regiones del suroeste y sureste. Las persistentes escaseces de contenedores refrigerados continuaron dificultando la logística y los costes de importación durante todo el año.

En 2023, el mercado se recuperó con fuerza hasta 931,0 mil toneladas. Este repunte coincidió con un aumento de la producción nacional francesa, apoyado por una demanda profesional dinámica, y la creciente valorización de segmentos con orígenes protegidos como el ajo violeta de Cadours, que cuenta con el estatus de Denominación de Origen Protegida (AOP) que mejora su atractivo de mercado mediante la garantía de calidad y trazabilidad.

Producción del ajo en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del ajo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del ajo, 2017-2020

La producción de ajo en Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 880,9 mil toneladas de ajo en Europa, lo que representa un pequeño incremento del 1,0% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 853,6 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 3,1%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 2,1%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones del ajo de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su pico en 2020, con una variación de 2,2 veces entre estos años. Europa exportó 373,7 mil toneladas de ajo en 2020, lo que representa un aumento del 35,2% en comparación con 2019. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 14,4%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 87,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Brasil (con el 6,5% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (6,3%) y Marruecos (5,5%) fueron los principales compradores de ajo de Europa, aunque no dominaron el mercado. Juntos representaron el 18,3% del total de exportaciones en volumen, en un contexto amplio de socios comerciales más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de ajo exportado desde Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de las exportaciones alcanzó los 698,3 millones de dólares estadounidenses, marcando un incremento abrupto del 34,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 23,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 444,5 millones de dólares, año en el que se observó la mayor caída, con un descenso del 21,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en términos de valor se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios. Estados Unidos (con el 7,9% de las exportaciones en valor), Brasil (4,1%) y Marruecos (2,3%) representaron conjuntamente solo el 14,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones del ajo a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de ajo importado por Europa aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron las 335,4 mil toneladas, lo que indica un avance del 3,8% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 26,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, las importaciones en volumen de ajo a Europa no se concentraron en unos pocos mercados clave. China (con el 33,6% de las importaciones en volumen), Egipto (4,4%) e Irán (1,0%) representaron conjuntamente solo el 39,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de ajo en Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de las importaciones se situó en 767,8 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un incremento del 40,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 23,3%, equivalente a una tasa anualizada del 7,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 515,5 millones de dólares, año en el que se observó la mayor caída, con un descenso del 17,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, China (con el 24,7% de las importaciones en valor), Egipto (3,1%) y Argentina (1,2%) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en valor de ajo a Europa, con una participación combinada del 29,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020