Mercado del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones en Europa

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la demanda creciente de biodiésel, respaldada por los debates sobre los mandatos de mezcla obligatoria en el combustible diésel, configuró el mercado europeo de aceite de colza. En 2019, la sequía y las plagas redujeron la producción de colza en la UE, lo que llevó a un aumento de las importaciones para mantener el suministro. A pesar de la pandemia de COVID-19 en 2020, la demanda de aceite de colza se mantuvo sólida, y la producción se expandió gracias a que los agricultores en Países Bajos y otros países de la UE aumentaron las áreas de siembra y adoptaron variedades de invierno mejoradas.

De 2021 a 2022, la aceleración continuó debido a las políticas de energía renovable de la UE (RED II), que impulsaron la demanda de biodiésel. La guerra en Ucrania interrumpió las exportaciones de aceite de girasol, lo que aumentó bruscamente la demanda de aceite de colza como sustituto y llevó los precios a niveles récord. En respuesta, el área de cultivo de colza en la UE creció aproximadamente un 18%, y los principales procesadores, como el grupo francés Avril, expandieron su capacidad de producción en un 30%. Aunque los altos costos de insumos pesaron sobre los márgenes, las exportaciones a terceros países, como China y Noruega, se mantuvieron fuertes.

En 2023, la producción de aceite de colza en la UE alcanzó 12,1 millones de toneladas, respaldada por el área de siembra ampliada y el continuo apoyo político al biodiésel. A pesar de una ligera caída en la producción polaca, la producción total de la UE alcanzó un máximo de cinco años. Los precios se estabilizaron ante un suministro abundante, mientras que las importaciones de Australia y Ucrania ayudaron a satisfacer la demanda. El interés de los consumidores en aceites vegetales saludables también respaldó el consumo, con el tamaño del mercado creciendo a 9,4 millones de toneladas.

Producción del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones, 2017-2020

En Europa, la producción de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones alcanzó 8 887 mil toneladas en 2020, lo que representa un aumento del 1,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 2,2%, equivalente a una tasa anualizada del 0,7%. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 1,0%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 2,1%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones en Europa fue de 10 835 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja una disminución del 16,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción cayó un 24,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,9%. El mayor descenso se observó en 2018, con una caída del 23,7%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 18,3%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos transfronterizos de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones desde Europa totalizaron 3 406 mil toneladas, lo que supone un aumento del 48,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 74,2%, equivalente a una tasa anualizada del 20,3%. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 9,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Noruega (con un 9,7% de las exportaciones en volumen), China (7,1%) e Israel (1,2%) formaron el núcleo principal de mercados para las exportaciones en volumen, representando en conjunto el 18,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones desde Europa aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones alcanzó 4 153 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un sólido incremento del 23,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 28,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 113 millones de dólares, y el mayor descenso ocurrió ese mismo año, con una caída del 3,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Noruega (con un 9,1% de las exportaciones en valor), China (6,5%) e Israel (1,4%) desempeñaron un papel destacado en las exportaciones en valor de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones desde Europa, representando conjuntamente el 17,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones del aceite de nabo, colza o mostaza y sus fracciones a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, los volúmenes de importación de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones en Europa disminuyeron. En 2020, las importaciones alcanzaron 2 327 mil toneladas, lo que supone un descenso del 1,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 16,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 2 364 mil toneladas, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 15,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Canadá desempeñó un papel central en las importaciones en volumen, representando el 0,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones a Europa aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 3 494 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 18,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 22,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 829 millones de dólares, y el mayor descenso ocurrió ese mismo año, con una caída del 1,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Canadá fue el principal mercado para las importaciones en valor de aceite de colza, nabina o mostaza y sus fracciones a Europa, absorbiendo el 0,6% del total de importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020