Mercado del aceite de maíz y sus fracciones en las Américas

Observaciones de informes anteriores

En 2019, el volumen del mercado de aceite de maíz en América cayó a 1,5 millones de toneladas desde 2,0 millones del año anterior. Esta fuerte caída se debió principalmente a una reducción significativa de la demanda de aceite de maíz procesado en Brasil, donde el consumo disminuyó más del 20% por cambios en las condiciones del mercado local. Paralelamente, las exportaciones de aceite de maíz refinado crecieron rápidamente en Estados Unidos, China y Sudáfrica, lo que refleja la entrada y expansión de actores en estos mercados. En los dos años siguientes, la producción se recuperó, alcanzando 1,7 millones de toneladas en 2021, impulsada por altas cosechas de maíz en la región que aumentaron la disponibilidad de materia prima para el procesamiento.

Para 2022, el volumen del mercado volvió a disminuir a 1,6 millones de toneladas, a pesar de cambios regulatorios en Estados Unidos y Canadá que favorecieron la producción y uso de biodiesel, lo que incrementó la demanda de aceite de maíz como materia prima. En 2023, la producción se estabilizó en 1,6 millones de toneladas, respaldada por una creciente demanda de los consumidores por aceites más saludables, incluidas opciones no transgénicas, e innovaciones tecnológicas como métodos mejorados de extracción de aceite en plantas de etanol implementados por Green Plains Inc.

Producción del aceite de maíz y sus fracciones en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del aceite de maíz y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del aceite de maíz y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, se produjeron 1 606 K t de aceite de maíz y fracciones en América, lo que representa un aumento del 3,6% en comparación con 2019. Sin embargo, entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 20%, equivalente a una tasa anualizada del 7,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 550 K t, mientras que el máximo fue en 2018, con 2 067 K t. La mayor caída se observó en 2019, con una reducción del 25,0%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de pérdidas, la producción de aceite de maíz y fracciones en América mostró un repunte. En 2020, el valor de la producción alcanzó 1 497 M $ US, marcando un incremento moderado del 8,2% interanual. No obstante, entre 2017 y 2020, la producción cayó un 26,4%, lo que se traduce en una tasa anualizada del 9,7%. El valor más bajo se registró en 2019, con 1 383 M $ US, y la mayor disminución ocurrió ese mismo año, con una caída del 31,6%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del aceite de maíz y sus fracciones de las Américas

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, los envíos transfronterizos de aceite de maíz y fracciones desde América totalizaron 72 309 t, lo que indica una disminución del 5,7% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 12,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -4,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 45 132 t, y la mayor caída ocurrió ese año, con un descenso del 45,5%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 69,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Túnez (con un 33,8% de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (3,8%) y España (2,9%) fueron compradores importantes de aceite de maíz y fracciones de América. Sin embargo, su participación combinada alcanzó solo el 40,5% del total de exportaciones en volumen, mientras que el 59,5% restante se distribuyó entre numerosos otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, los envíos de aceite de maíz y fracciones desde América al extranjero registraron un valor de 67 391 K $ US, lo que representa una caída del 1,5% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 19,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -7,0%. El valor mínimo se alcanzó en 2018, con 44 169 K $ US, y la mayor reducción ocurrió ese año, con un descenso del 47,4%. En contraste, el mayor incremento se registró en 2019, con un aumento del 54,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, la cartera de compradores de aceite de maíz y fracciones de América fue amplia: Túnez (con un 32,7% de las exportaciones en valor), Corea del Sur (3,4%) y Turquía (3,1%) contribuyeron conjuntamente solo al 39,2% del total de exportaciones en valor. Muchos otros países tuvieron participaciones menores, aunque no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones del aceite de maíz y sus fracciones a las Américas

Importaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período analizado. Las importaciones de aceite de maíz y fracciones en América alcanzaron 33 477 t en 2020, lo que indica una reducción del 20,0% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 17 264 t, mientras que el máximo fue en 2019, con 41 866 t, mostrando una amplitud de 2,4 veces entre estos años. La mayor disminución ocurrió en 2018, con una caída del 36,8%, y el mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 142,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Turquía desempeñó un papel central en las importaciones en volumen, representando el 0,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, el volumen de importaciones de aceite de maíz y fracciones en América alcanzó 43 905 K $ US, lo que supone un 20,7% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 2,9%, equivalente a una tasa anualizada del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 39 692 K $ US, y el máximo en 2019, con 55 366 K $ US. El mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 39,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, Turquía se mantuvo como la dirección clave para las importaciones en términos de valor, representando el 0,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020