Mercado de aceite de almendra de palma o de babasú y sus fracciones en las Américas

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de palmiste y babasú en América se expandió desde 510 mil toneladas en 2018 hasta un máximo de 623 mil toneladas en 2021, impulsado por el aumento de la producción y las importaciones. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en 2022, cuando el volumen del mercado se contrajo a 504 mil toneladas, estabilizándose luego cerca de 498 mil toneladas en 2023.

Las limitaciones en la oferta global afectaron significativamente al mercado. La reducción de la producción de aceite de palma en Indonesia y Malasia, debido a condiciones climáticas adversas y un mayor consumo interno de biocombustibles, restringió la disponibilidad y presionó los precios. Al mismo tiempo, cambios regulatorios en Estados Unidos, como la revisión de la FDA en diciembre de 2024 de la declaración de contenido nutricional 'saludable' para permitir aceites con hasta un 20% de grasa saturada, impulsaron la reformulación de productos hacia mezclas interesterificadas más costosas.

Los flujos comerciales regionales y las preferencias de los consumidores también moldearon la dinámica del mercado. En México, estados clave como Ciudad de México y Estado de México mantuvieron un activo comercio internacional con socios como Guatemala y Estados Unidos. En Brasil, el aceite de palmiste importado más barato ganó terreno frente al aceite de babasú nacional, mientras que en América del Norte la demanda de aceite de palma certificado sostenible (CSPO) se mantuvo sólida, respaldada por el creciente interés de los consumidores en aceites vegetales naturales y saludables.

Producción de aceite de almendra de palma o de babasú y sus fracciones en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de almendra de palma o de babasú y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de almendra de palma o de babasú y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de palmiste o babasú y sus fracciones en América aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 489,5 mil toneladas, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 5,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 462,0 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un 0,0%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, con un 5,8%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de descenso, la producción de aceite de palmiste o babasú y sus fracciones en América aumentó. En 2020, el valor de la producción alcanzó 426,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 1,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 31,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 420,9 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un 20,3%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de almendra de palma o de babasú y sus fracciones de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de declive, los volúmenes exportados de aceite de palmiste o babasú y sus fracciones desde América aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 206,0 mil toneladas, lo que representa un incremento del 21,3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 2,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 169,8 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese año, con un 17,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de aceite de palmiste o babasú y sus fracciones desde América estuvieron ampliamente distribuidas entre países socios: Países Bajos (26,3% de las exportaciones en volumen), Alemania (5,5%) e Italia (4,8%) representaron en conjunto solo el 36,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, los envíos transfronterizos de aceite de palmiste o babasú y sus fracciones desde América aumentaron. En 2020, las exportaciones totalizaron 179,4 millones de dólares estadounidenses, mostrando un fuerte incremento interanual del 22,8%. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 37,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 146,2 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese año, con un 37,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (29,1% de las exportaciones en valor), Alemania (5,0%) e Italia (4,3%) fueron los mayores compradores, aunque no dominantes, de aceite de palmiste o babasú y sus fracciones desde América, representando en conjunto el 38,4% del total de exportaciones en valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de almendra de palma o de babasú y sus fracciones a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de declive, las importaciones de aceite de palmiste o babasú y sus fracciones en América aumentaron. En 2020, se importaron 251,4 mil toneladas, un 17,7% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 13,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 251,4 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un 2,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales actores en las importaciones en volumen de aceite de palmiste o babasú y sus fracciones a América fueron Indonesia y Malasia, que en conjunto representaron el 74,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, el volumen de importaciones de aceite de palmiste o babasú y sus fracciones en América aumentó. En 2020, las importaciones alcanzaron 266,7 millones de dólares estadounidenses, un 16,8% más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 28,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 228,3 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese año, con un 28,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, dos direcciones principales, Indonesia y Malasia, representaron en conjunto el 76,0% del total de importaciones en valor de aceite de palmiste o babasú y sus fracciones a América.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020