Mercado de vino y productos vitivinícolas en Sudáfrica

Observaciones de informes anteriores

El mercado vitivinícola sudafricano registró un crecimiento significativo entre 2018 y 2020, pasando de 348 mil toneladas a 638 mil toneladas, con un valor que aumentó de 766 millones de dólares estadounidenses a 1.290 millones de dólares. Este avance se vio impulsado por cambios en las preferencias de los consumidores hacia opciones más saludables, como vinos espumosos sin azúcar y formatos de botella más grandes. Aunque las prohibiciones de alcohol durante la pandemia de COVID-19 en 2020 afectaron gravemente las ventas en el canal de hostelería, los productores reaccionaron rápidamente orientándose hacia el consumo en el hogar y las ventas en línea, lo que permitió mantener la demanda de volumen.

A partir de 2021, el mercado entró en una fase de contracción, reduciéndose a 489 mil toneladas en 2023. La alta inflación global, agravada por la guerra en Ucrania, incrementó los costes de producción y comprimió la rentabilidad. Al mismo tiempo, las disrupciones en la cadena de suministro, especialmente en puertos y logística de transporte, limitaron los volúmenes de exportación a pesar de la demanda internacional. Además, una tendencia hacia la moderación en el consumo hizo que el 39% de los bebedores a nivel mundial redujeran activamente su ingesta de vino, acelerando una dinámica de 'menos pero mejor' que desplazó volúmenes desde los segmentos de entrada hacia opciones más premium.

Los cambios regulatorios también influyeron en la industria, con la entrada en vigor en 2022 de normas de Responsabilidad Extendida del Productor para envases, promulgadas en noviembre de 2020, que obligaron a las bodegas a adoptar soluciones de embalaje reciclables y ligeras. La incertidumbre política y la retórica dirigida hacia los agricultores desincentivaron la inversión, mientras que una fuerte caída en las importaciones estadounidenses a partir de 2022 ejerció presión adicional sobre los ingresos por exportaciones. A pesar del descenso general en volumen, los vinos de gama premium y superior continuaron mostrando un mejor desempeño, lo que indica una tendencia persistente hacia la premiumización.

Producción de vino y productos vitivinícolas en Sudáfrica

En volumen, 2018-2021, mil t

Sudáfrica ocupó el noveno lugar a nivel mundial en términos de producción de vino y productos vinícolas durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de vino y productos vitivinícolas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de vino y productos vitivinícolas, 2018-2021

La producción de vino y productos vinícolas en Sudáfrica aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 1 133 kt de vino y productos vinícolas en Sudáfrica, lo que representa un aumento del 9,0% interanual. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 19,3%, equivalente a una tasa anualizada del 6,0%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

El volumen de producción de vino y productos vinícolas de Sudáfrica aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, la producción de vino y productos vinícolas se valoró en 1 928 millones de dólares estadounidenses en Sudáfrica, lo que supone un incremento limitado del 3,6% interanual. En el período 2018-2021, la producción aumentó un 36%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,8%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de vino y productos vitivinícolas de Sudáfrica

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de reducción, las exportaciones de vino y productos vinícolas de Sudáfrica aumentaron. En 2021, el volumen de exportación se registró en 580,3 kt, lo que representa un 31,1% más que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 14,5%, equivalente a una tasa anualizada del 5,1%. El valor mínimo se registró en 2020, con 442,8 kt, mientras que la mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 27,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, las exportaciones en volumen de vino y productos vinícolas de Sudáfrica estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: el Reino Unido (16,6% de las exportaciones en volumen), Alemania (14,7%) y Namibia (12,0%) representaron conjuntamente solo el 43,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de caída, el volumen de exportaciones de vino y productos vinícolas de Sudáfrica aumentó. En 2021, Sudáfrica exportó 987 millones de dólares estadounidenses en vino y productos vinícolas, lo que refleja un avance significativo del 24,5% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 2,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 0,8%. El valor mínimo se registró en 2020, con 793 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 13,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor durante 2018-2021 se mantuvo fragmentada, con el Reino Unido (15,4% de las exportaciones en valor), Alemania (9,7%) y Namibia (8,8%) representando conjuntamente solo el 33,9% del total de flujos, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021

Importaciones de vino y productos vitivinícolas a Sudáfrica

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, Sudáfrica importó 49,8 kt de vino y productos vinícolas, mostrando un sólido aumento del 21,4% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 34,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,3%. El valor mínimo se registró en 2020, con 41,1 kt, mientras que el valor máximo se alcanzó en 2019, con 95,5 kt. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 57,0%, y el mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 24,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

En el período 2018-2021, el Reino Unido (41,5% de las importaciones en volumen), España (12,0%) y Argentina (11,2%) siguieron siendo los principales proveedores de vino y productos vinícolas a Sudáfrica, representando conjuntamente el 64,7% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, Sudáfrica importó un total de {value_last_year} millones de dólares estadounidenses en vino y productos vinícolas, lo que indica un avance del 56,6% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 4,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,7%. El valor mínimo se registró en 2020, con 219 millones de dólares estadounidenses, y el valor máximo en 2019, con 361 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 39,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, los principales destinos de las importaciones en términos de valor de vino y productos vinícolas a Sudáfrica fueron el Reino Unido (42,0% de las importaciones en valor), Francia (28,2%) y Estados Unidos (5,6%), que representaron conjuntamente el 75,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021