Mercado de cerveza con alcohol en Sudáfrica

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado de cerveza alcohólica en Sudáfrica creció en volumen, alcanzando los 3.361 millones de litros. Este crecimiento inicial se vio respaldado por el lanzamiento de productos innovadores como Castle Free de SAB, la primera cerveza sin alcohol del país, y un aumento notable en las ofertas de cerveza artesanal, que respondieron a los gustos cambiantes de los consumidores. Sin embargo, en 2020, el volumen del mercado cayó un 22%, hasta los 2.620 millones de litros, debido a la pandemia de COVID-19 y las prohibiciones de alcohol impuestas por el gobierno, que obligaron al cierre de cervecerías y restringieron severamente las ventas.

El mercado se recuperó con fuerza en 2021, con un aumento del 19% en el volumen hasta los 3.119 millones de litros, impulsado por el crecimiento acelerado de los segmentos sin y bajo en alcohol. Las técnicas de elaboración mejoradas mejoraron el sabor de las cervezas sin alcohol, haciéndolas más atractivas, mientras que la relajación de las restricciones permitió la recuperación del consumo. Esta recuperación continuó en 2022, con un volumen que alcanzó los 3.364 millones de litros, ya que las prohibiciones de alcohol se levantaron por completo, reavivando el interés de los consumidores en el turismo cervecero y los festivales. El segmento sin alcohol experimentó una expansión significativa, con Castle Free produciendo dos millones de botellas al mes, y la Beer Association of South Africa promovió activamente los productos bajos en alcohol y sin alcohol.

En 2023, el volumen del mercado creció aún más hasta los 3.554 millones de litros, pero en términos de valor, se estabilizó en torno a los 2.713 millones de dólares estadounidenses. Esta desconexión reflejó una desaceleración económica que llevó a las marcas a innovar y diversificar sus carteras, equilibrando opciones de cerveza con alcohol y sin o baja en alcohol para satisfacer la demanda consciente de los costos. Además, regulaciones publicitarias más estrictas limitaron los esfuerzos de marketing, influyendo aún más en la dinámica del mercado.

Producción de cerveza con alcohol en Sudáfrica

En volumen, 2018-2021, M l

Sudáfrica ocupó el 11° lugar a nivel mundial en producción de cerveza alcohólica durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2018-2021

En 2021, Sudáfrica produjo 3 100 millones de litros de cerveza alcohólica, lo que representa un aumento del 19,2% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 3 250 millones de litros, mientras que el mínimo fue en 2020, con 2 600 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2020, con una disminución del 20,0%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en volumen, 2018-2021, M l

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de reducción, la producción de cerveza alcohólica en Sudáfrica experimentó un aumento. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 2 609 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un fuerte incremento del 45,2% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, la producción aumentó un 2,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%. El valor mínimo se registró en 2020, con 1 797 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, con una disminución del 22,7%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de Sudáfrica

Exportaciones en en volumen, M l

En 2021, el volumen de cerveza alcohólica exportada desde Sudáfrica totalizó 109,5 millones de litros, un 24,6% más que en 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 10,7%, equivalente a una tasa anualizada del 3,4%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 129,1 millones de litros, mientras que el mínimo fue en 2020, con 87,9 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 31,9%, y el mayor aumento en 2019, con un crecimiento del 30,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021, M l

Durante el período 2018-2021, Zambia (con el 29,2% de las exportaciones en volumen), Mozambique (16,3%) y Botsuana (13,6%) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando juntos el 59,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, el valor de la cerveza alcohólica exportada desde Sudáfrica ascendió a 92,2 millones de dólares estadounidenses, mostrando un fuerte aumento del 51,7% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 14,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 92,4 millones de dólares, y el mínimo en 2020, con 60,7 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2020, con una disminución del 34,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Zambia (con el 25,8% de las exportaciones en valor), Botsuana (15,8%) y Mozambique (15,1%) formaron el grupo central de mercados para las exportaciones en valor, representando en conjunto el 56,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021

Importaciones de cerveza con alcohol a Sudáfrica

Importaciones en en volumen, M l

Sudáfrica importó aproximadamente 128,1 millones de litros de cerveza alcohólica en 2021, un 18,3% más que en 2020. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 16,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 239,9 millones de litros, y el mínimo en 2020, con 108,3 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 54,8%, y el mayor aumento en 2019, con un crecimiento del 57,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021, M l

En el período 2018-2021, Namibia (con el 38,6% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (32,2%) y México (23,1%) representaron en conjunto el 93,9% del total de importaciones en volumen, manteniéndose como los principales orígenes de cerveza alcohólica para Sudáfrica.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, Sudáfrica importó un total de 128,1 millones de dólares estadounidenses en cerveza alcohólica, mostrando un aumento repentino del 27,5% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 10,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 242,1 millones de dólares, y el mínimo en 2020, con 112,7 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2020, con una disminución del 53,5%, y el mayor aumento en 2019, con un crecimiento del 50,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, Namibia (con el 38,7% de las importaciones en valor), México (33,6%) y los Países Bajos (21,0%) continuaron encabezando la lista de proveedores de cerveza alcohólica a Sudáfrica, representando conjuntamente el 93,3% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021