Mercado de vino de uva en Sudáfrica

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de vino de uva en Sudáfrica aumentó de 434 millones de litros en 2018 a 683 millones en 2020. Esta expansión coincidió con una sequía severa que redujo las cosechas de uva para vino en años anteriores, seguida del inicio de la pandemia de COVID-19. Las prohibiciones de venta de alcohol y las restricciones de transporte durante los confinamientos interrumpieron las exportaciones y provocaron una acumulación significativa de existencias, lo que incrementó el volumen de vino disponible en el mercado interno.

Posteriormente, el volumen del mercado entró en una fase de contracción, cayendo a 633 millones de litros para 2022. Los altos precios del combustible, los continuos aumentos de las tasas de interés y los bajos rendimientos de la inversión ejercieron una presión financiera sustancial sobre los viticultores, lo que llevó a una reducción del área de viñedos por debajo de 90.000 hectáreas por primera vez desde 1998. La industria también se centró en liquidar los excedentes de existencias exportando una mayor proporción de vino a granel. Se introdujeron nuevas regulaciones de Responsabilidad Extendida del Productor para el envasado, añadiendo consideraciones operativas adicionales.

Para 2023, el volumen del mercado había disminuido aún más, a 577 millones de litros. Una caída brusca del 50% en las exportaciones de vino a Estados Unidos impactó significativamente los volúmenes totales. Los desafíos persistentes, como la incertidumbre política, las preocupaciones de seguridad de los agricultores y los continuos apagones rotativos (loadshedding), siguieron presionando a los productores y limitando el mercado.

Producción de vino de uva en Sudáfrica

En volumen, 2018-2021, M l

Sudáfrica se situó entre los principales productores mundiales de vino de uva en el período 2018-2021, ocupando el noveno puesto por volumen de producción.

Mayores productores de de vino de uva, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de vino de uva, 2018-2021

La producción de vino de uva en Sudáfrica aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 1 133 millones de litros de vino de uva en el país, lo que representa un modesto incremento del 9,0% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción creció un 19,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en volumen, 2018-2021, M l

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de aumento, el volumen de producción de vino de uva en Sudáfrica disminuyó. En 2021, la producción de vino de uva se valoró en 1 770 millones de dólares estadounidenses en Sudáfrica, lo que supone una contracción del 1,3% frente al año anterior. En el período 2018-2021, la producción aumentó un 27,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,5%. El valor máximo se registró en 2020, con 1 793 millones de dólares estadounidenses. El mayor incremento se produjo en 2019, con un 27,0%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de vino de uva de Sudáfrica

Exportaciones en en volumen, M l

Tras dos años de descenso, las exportaciones de vino de uva desde Sudáfrica aumentaron. En 2021, Sudáfrica exportó 479,7 millones de litros de vino de uva, lo que representa un notable incremento del 32,7% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 10,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%. El valor mínimo se registró en 2020, con 361,4 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2019, con un 31,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021, M l

En el período 2018-2021, la cartera de compradores de vino de uva de Sudáfrica fue amplia: el Reino Unido (20,7% de las exportaciones en volumen), Alemania (18,2% de las exportaciones en volumen) y Namibia (7,9% de las exportaciones en volumen) contribuyeron conjuntamente solo al 46,7% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de pérdidas, los envíos de vino de uva desde Sudáfrica al extranjero aumentaron. En 2021, las exportaciones ascendieron a 749,2 millones de dólares estadounidenses, un 20,2% más que el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 4,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,4%. El valor mínimo se registró en 2020, con 623,1 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un 15,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, el Reino Unido (19,7% de las exportaciones en valor), Alemania (11,8% de las exportaciones en valor) y los Países Bajos (7,5% de las exportaciones en valor) fueron compradores importantes de vino de uva de Sudáfrica, pero su participación combinada alcanzó solo el 39,1% del total de exportaciones en valor, con el 60,9% restante distribuido entre muchos otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021

Importaciones de vino de uva a Sudáfrica

Importaciones en en volumen, M l

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Las importaciones alcanzaron su punto máximo en 2019 y su nivel más bajo en 2021, con una diferencia de 14,1 veces entre ambos años. En 2021, las entregas de vino de uva a Sudáfrica ascendieron a 2,5 millones de litros, mostrando una drástica caída del 47,6% interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 35,4 millones de litros. La mayor disminución se produjo en 2020, con un 86,5%. El mayor incremento se registró en 2019, con un 89,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021, M l

En el período 2018-2021, Argentina y España actuaron como los principales destinos de las importaciones en volumen, captando conjuntamente el 83,0% de los flujos totales y dejando la participación restante a otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Los volúmenes alcanzaron su punto máximo en 2019 y cayeron al nivel más bajo en 2020, con una relación de 2,1 veces entre el máximo y el mínimo. En 2021, los volúmenes de vino de uva en Sudáfrica alcanzaron 43,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un abrupto avance del 72,0% frente al año anterior. El valor mínimo se registró en 2020, con 25,3 millones de dólares estadounidenses. El valor máximo se registró en 2019, con 52,0 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2020, con un 51,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, el patrón geográfico de las importaciones en valor se caracterizó por una fuerte dominancia de Francia, cuya participación alcanzó el 72,6% de los flujos totales, mientras que otros socios mantuvieron participaciones relativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021