Mercado de vino y productos vitivinícolas en Oceanía

Observaciones de informes anteriores

La producción de vino y productos derivados en Oceanía disminuyó de 1,59 millones de toneladas en 2018 a 1,32 millones de toneladas en 2023, aunque alcanzó un máximo de 1,75 millones de toneladas en 2021. Paralelamente, el tamaño del mercado interno se expandió significativamente, pasando de 552 mil toneladas a más de 1 millón de toneladas en 2022, antes de contraerse bruscamente a 469 mil toneladas en 2023. El valor del mercado se duplicó con creces, alcanzando 4.800 millones de dólares en 2022, lo que refleja una clara tendencia hacia productos de mayor valor y premiumización, a pesar de las fluctuaciones en los volúmenes físicos.

El crecimiento del mercado fue especialmente fuerte en 2021 y 2022, impulsado por tendencias globales que influyeron en el comportamiento del consumidor. El aumento de la conciencia sobre salud y bienestar estimuló la demanda de productos vinícolas con bajo o ningún contenido alcohólico, lo que llevó a innovaciones como el lanzamiento de refrescos de vino y el uso de nuevas tecnologías para la desalcoholización. Estas novedades crearon nuevos segmentos de mercado y atrajeron a un público más amplio, contribuyendo a un mayor consumo. Al mismo tiempo, la adopción acelerada de canales de comercio electrónico cambió los patrones de distribución, haciendo el vino más accesible y apoyando el crecimiento de las ventas durante y después de la pandemia.

La fuerte contracción del mercado en 2023, que alcanzó su volumen más bajo desde 2018, se debió a las persistentes disrupciones en la cadena de suministro global, que afectaron la disponibilidad y el costo de los insumos de producción. Además, el cambio climático siguió siendo un factor disruptivo, impactando los rendimientos de los viñedos y los costos de producción debido a la necesidad de medidas mejoradas de riego y protección contra heladas. Estas presiones combinadas sobre la oferta, junto con una posible normalización de la demanda tras la pandemia, condujeron a una reducción significativa tanto en la producción doméstica como en los volúmenes de importación para ese año.

Producción de vino y productos vitivinícolas en Oceanía

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de vino y productos vitivinícolas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de vino y productos vitivinícolas, 2017-2020

La producción de vino y productos vinícolas en Oceanía disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 436 K t de vino y productos vinícolas en Oceanía, lo que representa una moderada caída del 3,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 13,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,6%.

Dinámica anual de la producción en Oceanía en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de vino y productos vinícolas en Oceanía aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de vino y productos vinícolas en Oceanía fue de 5 008 M $ US, lo que supone un modesto incremento del 6,3% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 5,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 643 M $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 12,1%.

Dinámica anual de la producción en Oceanía en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de vino y productos vitivinícolas de Oceanía

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de vino y productos vinícolas desde Oceanía al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 999 K t, mostrando una caída del 13,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 6,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 244 K t. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 16,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Oceanía en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el Reino Unido (29,2% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (20,9% de las exportaciones en volumen) y China (12,9% de las exportaciones en volumen) se mantuvieron como los principales compradores de vino y productos vinícolas de Oceanía, representando conjuntamente el 63,0% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Oceanía en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de vino y productos vinícolas de Oceanía disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 3 484 M $ US, lo que supone un descenso interanual del 4,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 640 M $ US. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 6,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Oceanía en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, China (21,9% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (20,2% de las exportaciones en valor) y el Reino Unido (16,8% de las exportaciones en valor) se mantuvieron como los principales mercados para las exportaciones en valor de vino y productos vinícolas de Oceanía, representando conjuntamente el 58,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Oceanía en valor, 2017-2020

Importaciones de vino y productos vitivinícolas a Oceanía

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de reducción, las entregas de vino y productos vinícolas a Oceanía aumentaron. En 2020, Oceanía importó un total de 195 K t de vino y productos vinícolas, lo que refleja un aumento repentino del 26,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 2,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 195 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 17,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Oceanía en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de vino y productos vinícolas a Oceanía no estuvieron muy concentradas: Francia (13,0% de las importaciones en volumen), el Reino Unido (10,8% de las importaciones en volumen) y Estados Unidos (7,1% de las importaciones en volumen) captaron conjuntamente solo el 31,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Oceanía en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de vino y productos vinícolas a Oceanía desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 611 M $ US, lo que representa una caída del 2,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 2,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 0,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 661 M $ US. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 5,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Oceanía en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (24,3% de las importaciones en valor), el Reino Unido (16,0% de las importaciones en valor) y Estados Unidos (10,2% de las importaciones en valor) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en valor de vino y productos vinícolas a Oceanía, con una participación combinada del 50,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Oceanía en valor, 2017-2020