Mercado de vino y productos vitivinícolas en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU.

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el mercado estadounidense del vino presentó un desempeño mixto en términos de volumen. El tamaño del mercado creció de 3,6 millones de toneladas en 2018 a un máximo de 4,1 millones de toneladas en 2019, luego se contrajo a 3,7 millones de toneladas en 2020 antes de estabilizarse alrededor de 4,0 millones de toneladas en 2021 y 2022. En contraste, el valor del mercado mostró una fortaleza constante, aumentando de 32.400 millones de dólares en 2018 a 41.500 millones de dólares en 2022, impulsado por consumidores que optaron por vinos de mayor precio.

El volumen del mercado disminuyó a 3,7 millones de toneladas en 2023, reflejando cambios estructurales más amplios en la demanda. Los grupos de consumidores más jóvenes, particularmente Millennials y Gen Z, redujeron su frecuencia de consumo de vino y mostraron preferencia por alternativas como licores y hard seltzers. Este cambio se vio agravado por el aumento de los costos de producción de energía, materias primas y transporte, lo que presionó los márgenes de las bodegas. Simultáneamente, nuevos segmentos de productos como vinos bajos en alcohol y sin alcohol ganaron terreno, respondiendo a las crecientes tendencias de salud y bienestar entre los consumidores.

En 2024, los desarrollos regulatorios y las preferencias cambiantes de los consumidores continuaron moldeando la industria. La Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) realizó sesiones públicas sobre posibles etiquetados obligatorios para nutrición, ingredientes y alérgenos en el vino, indicando cambios regulatorios futuros. La tendencia de premiumización se mantuvo fuerte, con un crecimiento del valor esperado que superará al del volumen a medida que los compradores buscan ofertas premium, orgánicas y sostenibles. La consolidación de la industria a través de adquisiciones por parte de actores importantes y el crecimiento sostenido del enoturismo definieron aún más la evolución del mercado.

Producción de vino y productos vitivinícolas en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU.

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de vino y productos vitivinícolas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de vino y productos vitivinícolas, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de vino y productos vinícolas en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 2 006 K t de vino y productos vinícolas en el país, lo que representa una caída significativa del 23,8 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 7,6 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,6 %. El valor máximo se registró en 2019, con 2 631 K t, año en el que también se observó el mayor aumento, del 10,4 %.

Dinámica anual de la producción en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de vino y productos vinícolas en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 19 758 M $ US, manteniéndose relativamente estable en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 4,7 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,6 %.

Dinámica anual de la producción en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de vino y productos vitivinícolas de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU.

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de vino y productos vinícolas desde Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 615 K t, un 6,5 % menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 24,3 %, con una tasa anualizada del 8,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de vino y productos vinícolas desde Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., se distribuyeron entre numerosos países. El Reino Unido (21,1 % de las exportaciones en volumen), Canadá (14,1 %) y Panamá (13,4 %) representaron conjuntamente solo el 48,5 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de vino y productos vinícolas desde Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el país exportó 3 318 M $ US, lo que supone una reducción moderada del 5,2 % interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 9,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 3,4 %. El valor máximo se registró en 2018, con 3 821 M $ US, año en el que se observó el mayor aumento, del 4,0 %. En 2019, se produjo la mayor caída, del 8,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las exportaciones en valor de vino y productos vinícolas desde Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., se asignaron a un gran número de mercados. Canadá (20,4 % de las exportaciones en valor), el Reino Unido (10,7 %) y Panamá (8,3 %) representaron conjuntamente solo el 39,4 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020

Importaciones de vino y productos vitivinícolas a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU.

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de vino y productos vinícolas en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 2 321 K t, lo que representa un incremento moderado del 7,1 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 13,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 4,4 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 009 K t, año en el que se produjo la mayor caída, del 1,5 %. En 2019, se observó el mayor aumento, del 7,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de vino y productos vinícolas en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., procedieron de una amplia gama de mercados. Italia (17,9 % de las importaciones en volumen), Canadá (14,9 %) y Francia (13,3 %) representaron conjuntamente solo el 46,1 % del total, mientras que muchos destinos menores constituyeron el 53,9 % restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, los envíos transfronterizos de vino y productos vinícolas hacia Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., disminuyeron. En 2020, el país importó un total de 15 496 M $ US, un 5,7 % menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 7,1 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,3 %. El valor máximo se registró en 2019, con 16 434 M $ US, año en el que se observó el mayor aumento, del 7,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Francia (29,4 % de las importaciones en valor), Italia (14,9 %) y México (12,5 %) se mantuvieron como los principales socios en importaciones en valor, representando conjuntamente el 56,8 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020