Mercado de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU.

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el mercado estadounidense de alimentos para perros y gatos mostró un crecimiento constante en valor, aunque con fluctuaciones en volumen. La producción en toneladas disminuyó de 11 632 mil toneladas en 2018 a 10 433 mil toneladas en 2022, mientras que el valor del mercado aumentó de 23 538 millones de dólares a 27 119 millones de dólares. La pandemia de COVID-19 en 2020 impulsó un aumento en las adopciones de mascotas, lo que elevó la demanda y revirtió temporalmente la caída del volumen. La humanización de las mascotas, con dueños que buscan nutrición premium y especializada, proporcionó una base sólida para el crecimiento del valor durante todo el período.

Después de 2020, el volumen del mercado retomó su descenso, pero el valor siguió aumentando. Esta divergencia se debió principalmente al alza de costos de ingredientes clave como aves y mariscos, junto con la inflación económica general, que empujó los precios al consumidor hacia arriba. La tendencia hacia dietas naturales, sin granos y funcionales aceleró aún más el cambio hacia segmentos de mayor precio. Las principales empresas respondieron ampliando su capacidad de producción, con nuevas instalaciones inauguradas en 2022 para satisfacer la demanda de estos productos premium.

Cambios estructurales también influyeron en el panorama del mercado. La propiedad de gatos creció a un ritmo más rápido que la de perros, aumentando la demanda de formulaciones específicas para gatos. El segmento de snacks y golosinas se expandió significativamente, impulsado por la innovación de las marcas líderes. El énfasis regulatorio en la trazabilidad y el etiquetado se mantuvo estable. En 2023, se produjo una consolidación importante en la industria, ejemplificada por la adquisición de Champion Petfoods por parte de Mars Petcare, lo que destaca la inversión y la innovación continuas en el sector.

Producción de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU.

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, se produjeron 12 196 K t de alimento para perros o gatos destinado a la venta al por menor en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., lo que representa un aumento del 7,1% respecto a 2019. La producción alcanzó su punto más bajo en 2019, con 11 392 K t, y registró la mayor caída ese mismo año, del 2,1%. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 6,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,2%.

Dinámica anual de la producción en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de alimento para perros o gatos para venta al por menor en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., fue de 25 150 M $ US, un 5,6% superior al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 8,4%, con una tasa anualizada del 2,7%. La mayor disminución se observó en 2019, con una caída del 0,8%.

Dinámica anual de la producción en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU.

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de alimento para perros o gatos para venta al por menor desde Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones alcanzó 836,3 K t, un 7,2% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 23%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Canadá (44,5% de las exportaciones en volumen), Japón (7,7%) y México (6,3%) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las exportaciones en volumen de alimento para perros o gatos para venta al por menor desde Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Estos tres países representaron conjuntamente el 58,5% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de alimento para perros o gatos para venta al por menor desde Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 1 725 M $ US, un 5,8% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 24,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Canadá (46,9% de las exportaciones en valor), Japón (7,6%) y México (6,2%) continuaron encabezando la lista de compradores de alimento para perros o gatos para venta al por menor desde Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. En conjunto, estos países representaron el 60,6% del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020

Importaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU.

Importaciones en en volumen, mil t

Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., importó 292,4 K t de alimento para perros o gatos para venta al por menor en 2020, un 18,1% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 32,9%, con una tasa anualizada del 9,9%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 2,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Canadá (42,0% de las importaciones en volumen), Tailandia (30,3%) y China (8,8%) formaron el núcleo de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 81,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de alimento para perros o gatos para venta al por menor en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 232 M $ US, lo que supone un incremento sustancial del 20,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 46,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Tailandia (33,7% de las importaciones en valor), Canadá (24,7%) y China (16,4%) fueron los principales proveedores de alimento para perros o gatos para venta al por menor a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., representando conjuntamente el 74,9% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020