Mercado de cerveza y productos de cervecería en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU.

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado estadounidense de cerveza experimentó el crecimiento continuo de las cervecerías artesanales, que se centraron en la innovación y diversidad de sabores para atraer consumidores. Sin embargo, el volumen total de producción cayó de 122,8 mil toneladas a 103,2 mil toneladas. Esta disminución se aceleró en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, que provocó el cierre temporal de bares y restaurantes, desplazando el consumo al hogar y afectando los canales de venta en establecimientos.

Después de 2020, el volumen de producción siguió disminuyendo, alcanzando 82,8 mil toneladas en 2022. Las preferencias de los consumidores se orientaron hacia cervezas con perfiles de sabor intensos, menor contenido de azúcar y calorías, y opciones sin alcohol. Estas tendencias, junto con una actividad activa de fusiones y adquisiciones en la que grandes cerveceras adquirieron marcas artesanales, contribuyeron a un cambio estructural en la industria. En términos de valor, el mercado mostró mayor resistencia, alcanzando un máximo de 33.485 millones de dólares estadounidenses en 2021, lo que indica un movimiento hacia la premiumización.

Durante todo el período, el enfoque regulatorio en el etiquetado y la sostenibilidad persistió, aunque no se reportaron cambios legislativos importantes. El volumen total del mercado de cerveza se contrajo aproximadamente un tercio entre 2018 y 2022, reflejando un cambio a largo plazo en el comportamiento del consumidor agravado por los efectos de la pandemia.

Producción de cerveza y productos de cervecería en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU.

En volumen, 2017-2020, M t

La producción de cerveza y productos de elaboración de cerveza en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU., disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 103,2 millones de toneladas de estos productos, lo que representa una caída del 7,2% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 24,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,9%.

Dinámica anual de la producción en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020, M t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción de cerveza y productos de elaboración de cerveza en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU., cayó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 27 124 millones de dólares estadounidenses, mostrando un descenso moderado del 9,1% interanual. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 30 834 millones de dólares, año en el que también se observó el mayor aumento, del 3,9%.

Dinámica anual de la producción en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cerveza y productos de cervecería de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU.

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de exportaciones de cerveza y productos de elaboración de cerveza de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU., fue de 11 362 mil toneladas, manteniéndose prácticamente estable respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 3,2%, equivalente a una tasa anualizada del 1,1%. El volumen mínimo se registró en 2019, con 11 353 mil toneladas, año en el que se produjo la mayor caída, del 9,3%. Por otro lado, el máximo se alcanzó en 2018, con 12 522 mil toneladas, cuando las exportaciones aumentaron un 6,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020, mil t

La base de mercado para las exportaciones en volumen durante 2017-2020 fue amplia, ya que México (18,3% de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (10,2%) y Vietnam (8,6%) representaron conjuntamente solo el 37,1% del total, mientras que el 62,9% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de cerveza y productos de elaboración de cerveza de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU., disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 2 985 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción del 2,0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 16,9%, con una tasa anualizada del 5,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 143 millones de dólares, año en el que se produjo el mayor incremento, del 23,1%. En cambio, la mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 3,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el papel de México (17,2% de las exportaciones en valor), Corea del Sur (9,5%) y Canadá (7,4%) como compradores de cerveza y productos de elaboración de cerveza de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU., fue notable pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 34,1% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza y productos de cervecería a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU.

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de cerveza y productos de elaboración de cerveza en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU., fue de 4 592 mil toneladas, mostrando solo una ligera variación respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 5,7%, equivalente a una tasa anualizada del 1,9%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 3,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, tres mercados principales —México, los Países Bajos y Canadá— representaron conjuntamente el 86,2% del total de importaciones en volumen de cerveza y productos de elaboración de cerveza a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de cerveza y productos de elaboración de cerveza en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU., aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 6 115 millones de dólares estadounidenses, indicando un avance modesto del 2,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 13,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, México y los Países Bajos se mantuvieron como los destinos clave para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 81,1% del total, mientras que otros socios comerciales fueron mucho menos significativos de forma individual.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Islas Vírgenes de EE. UU. en valor, 2017-2020