Mercado de vino y productos vitivinícolas en Australia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el valor del mercado australiano del vino se mantuvo relativamente estable, fluctuando entre 2.075 millones de USD y 2.133 millones de USD, con un ligero aumento en 2020. Este período se caracterizó por una creciente competencia global y una disminución de la demanda en los segmentos de vino comercial donde Australia tenía una fuerte exposición. Al mismo tiempo, la tendencia hacia la premiumización ganó impulso, lo que ayudó a sostener el valor del mercado incluso cuando los volúmenes se contrajeron. La pandemia de COVID-19 en 2020 impulsó temporalmente el consumo de vino debido a cambios en el comportamiento de los consumidores, mientras que la acelerada adopción del comercio electrónico y el fortalecimiento de la premiumización contribuyeron al leve crecimiento del valor del mercado.

El valor del mercado se disparó un 64% hasta alcanzar 3.450 millones de USD en 2021, impulsado principalmente por los aranceles punitivos chinos a las exportaciones de vino australiano. Estos aranceles generaron importantes excedentes de stock a nivel nacional a medida que las exportaciones caían bruscamente. El crecimiento en los segmentos de vino sin alcohol y bajo en alcohol, junto con la premiumización en curso, apoyaron aún más el aumento del valor. Sin embargo, el mercado se contrajo posteriormente, cayendo a 3.242 millones de USD en 2022 y a 2.110 millones de USD en 2023. Este declive fue impulsado por una caída estructural del 9% en el consumo de vino australiano entre 2020 y 2022, junto con interrupciones en la cadena de suministro, inflación y una creciente competencia de la categoría de bebidas listas para beber (RTD), que desvió el gasto de los consumidores.

Para 2024-2025, la industria enfrentó una crisis caracterizada por una sobreoferta crónica, especialmente de vino tinto, y precios insosteniblemente bajos. La reapertura del mercado chino ofreció un alivio limitado debido a los grandes inventarios acumulados. Las tendencias de moderación, incluido el movimiento 'sober curious' y el impacto de los medicamentos para la pérdida de peso, continuaron afectando negativamente el consumo. En contraste, los segmentos de vino sin alcohol y bajo en alcohol mostraron un fuerte crecimiento, y las preferencias de los consumidores se desplazaron persistentemente hacia estilos más ligeros y refrescantes, como el Pinot Noir y el Rosé. Grandes empresas como Treasury Wine Estates reportaron caídas en las ventas y exceso de stock, reflejando estos desafíos más amplios de la industria.

Producción de vino y productos vitivinícolas en Australia

En volumen, 2018-2021, mil t

Australia ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en términos de producción de vino y productos vinícolas durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de vino y productos vitivinícolas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de vino y productos vitivinícolas, 2018-2021

Tras dos años de caída, la producción de vino y productos vinícolas en Australia aumentó. En 2021, se produjeron 1 482 K t de vino y productos vinícolas en Australia, lo que representa un incremento del 33,9% en comparación con 2020. Durante el período 2018-2021, la producción creció un 15,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9%. El valor mínimo se registró en 2020, con 1 107 K t, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 7,5%.

Dinámica anual de la producción en Australia en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

Después de dos años de pérdidas, el volumen de producción de vino y productos vinícolas en Australia aumentó. En 2021, la producción de vino y productos vinícolas se valoró en 3 712 M $ US en Australia, lo que supone un aumento del 24,4% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 14,6%, equivalente a una tasa anualizada del 4,6%. El valor mínimo se registró en 2020, con 2 985 M $ US, y la mayor caída también se produjo ese año, del 5,0%.

Dinámica anual de la producción en Australia en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de vino y productos vitivinícolas de Australia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de vino y productos vinícolas en Australia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron 700,4 K t, lo que representa una caída del 12,0% respecto al año anterior. Durante el período 2018-2021, las exportaciones se redujeron un 26,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Australia en volumen, 2018-2021, mil t

En el período 2018-2021, el Reino Unido (31,8% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (18,3% de las exportaciones en volumen) y China (13,4% de las exportaciones en volumen) fueron los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando juntos el 63,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Australia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de vino y productos vinícolas de Australia disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones ascendieron a 1 754 M $ US, lo que supone una fuerte caída del 18,3% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones se redujeron un 26,8%, equivalente a una tasa anualizada del 9,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Australia en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, China (27,8% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (14,9% de las exportaciones en valor) y el Reino Unido (14,8% de las exportaciones en valor) fueron los principales compradores de vino y productos vinícolas de Australia, representando conjuntamente el 57,6% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Australia en valor, 2018-2021

Importaciones de vino y productos vitivinícolas a Australia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de vino y productos vinícolas en Australia disminuyó. En 2021, Australia importó un total de 235,4 K t de vino y productos vinícolas, lo que refleja una fuerte disminución del 15,4% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 14,9%, equivalente a una tasa anualizada del 4,7%. El valor máximo se registró en 2020, con 278,3 K t, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 30,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Australia en volumen, 2018-2021, mil t

En 2018-2021, Nueva Zelanda (30,0% de las importaciones en volumen), Francia (14,0% de las importaciones en volumen) y el Reino Unido (12,4% de las importaciones en volumen) fueron los mayores proveedores de vino y productos vinícolas a Australia, formando juntos el 56,4% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Australia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, los envíos de vino y productos vinícolas a Australia desde el extranjero totalizaron 1 493 M $ US, lo que constituye un aumento del 17,8% respecto al año anterior. Durante el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 15,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 1 267 M $ US, y la mayor caída también se produjo ese año, del 2,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Australia en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, Francia (25,0% de las importaciones en valor), Nueva Zelanda (20,1% de las importaciones en valor) y el Reino Unido (16,9% de las importaciones en valor) fueron consistentemente los principales destinos para las importaciones en valor, representando juntos el 62,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Australia en valor, 2018-2021