Mercado de vino de uva en Colombia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado colombiano de vino de uva aumentó de 21,3 millones de litros en 2018 a 26,7 millones en 2020. La estructura del mercado se ha visto influenciada por las dificultades locales para cultivar vides debido a condiciones de suelo y clima, lo que lleva a los productores a depender de mosto de uva importado para la fermentación. Esto estableció un modelo de producción centrado en la fermentación local con un cultivo limitado de uvas nacionales.

El crecimiento del mercado se aceleró entre 2021 y 2022, alcanzando un máximo de 36,3 millones de litros en 2022. Este aumento fue impulsado por la expansión de carteras exclusivas de vino en las principales cadenas minoristas, especialmente Grupo Éxito, que reportó un aumento del 11% en ventas en 2021 y fortaleció su posición como el mayor vendedor de vino. En 2022, las ventas totales de vino alcanzaron 330 millones de dólares con 43 millones de botellas vendidas, apoyadas por la transformación digital en la distribución y el creciente interés de los consumidores en vinos de calidad.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo a 24,7 millones de litros. Durante este período, la industria continuó desarrollando canales de venta digital y promovió la cultura del vino a través de eventos como Expovinos, centrándose en la educación del consumidor y el consumo responsable.

Producción de vino de uva en Colombia

En volumen, 2017-2020, mil l

Mayores productores de de vino de uva, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de vino de uva, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de vino de uva en Colombia experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el máximo valor con 2 572 K l, pero en 2020 la producción cayó a 2 149 K l, lo que representa una disminución del 16,4% respecto al año anterior. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 10,1%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, mil l

Exportaciones de vino de uva de Colombia

Exportaciones en en volumen, mil l

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El volumen más bajo de exportaciones de vino de uva desde Colombia se registró en 2020, con solo 0,4 K l, lo que supone un descenso del 99,5% en comparación con el año anterior. En contraste, el máximo valor se alcanzó en 2019, con 76 K l, lo que representa una relación pico-valle de 206 veces entre ambos años. El mayor aumento se produjo en 2018, con un crecimiento del 1 288,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, mil l

Entre 2017 y 2020, Chile y Francia dominaron claramente las exportaciones en volumen, con una participación combinada del 98,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. El valor más bajo de las exportaciones colombianas de vino de uva se registró en 2020, con solo 2 K $ US, lo que representa una caída del 96,3% respecto al año anterior. Por otro lado, el máximo valor se alcanzó en 2019, con 56 K $ US, resultando en una relación pico-valle de 27 veces entre ambos años. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 415,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, Chile y Francia desempeñaron un papel líder en las exportaciones en términos de valor, con una participación combinada del 88,6% del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de vino de uva a Colombia

Importaciones en en volumen, mil l

Los volúmenes de importación de vino de uva en Colombia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 24 515 K l, lo que supone un incremento del 9,9% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 39,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, mil l

A lo largo de 2017-2020, Chile (con el 53,9% de las importaciones en volumen), Argentina (15,8%) y España (14,3%) se mantuvieron como los principales mercados para las importaciones de vino de uva a Colombia, representando conjuntamente el 83,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de vino de uva en Colombia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 69 606 K $ US, lo que representa un crecimiento del 5,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 32,4%, equivalente a una tasa anualizada del 9,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Chile (con el 47,9% de las importaciones en valor), Argentina (17,3%) y España (14,2%) formaron el núcleo de las importaciones en términos de valor, representando juntos el 79,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020