Mercado de vino de uva en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

La producción de vino de uva en América Latina y el Caribe cayó de 3.350 millones de litros en 2018 a 2.448 millones en 2023, mientras que el volumen del mercado bajó de 2.596 millones a 2.072 millones de litros. En los primeros años se observó crecimiento en viñedos independientes y una mayor competitividad global de productores clave como Chile y Argentina, aunque la producción total empezó a reducirse. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió gravemente los canales de exportación debido al cierre de fronteras, lo que provocó una fuerte contracción en la producción y el tamaño del mercado, incluso cuando algunos mercados domésticos experimentaron un impulso temporal por el renovado interés en los vinos locales.

Tras una recuperación parcial en 2021, la producción retomó su tendencia a la baja. En Argentina, se implementaron políticas de apoyo a las exportaciones, como la eliminación de derechos de exportación y reembolsos del 7%, para fortalecer la competitividad internacional. Sin embargo, las exportaciones regionales siguieron disminuyendo, impulsadas en parte por requisitos regulatorios más estrictos en mercados importantes como la Unión Europea y un cambio en las preferencias de los consumidores hacia vinos premium y bebidas bajas en alcohol, lo que estimuló el lanzamiento de productos no alcohólicos.

Para 2023, el mercado continuó evolucionando hacia segmentos de mayor calidad, apoyado por la expansión del cultivo de uva en México y una creciente presencia de bodegas argentinas en la región. El volumen del mercado se estabilizó en 2.072 millones de litros, reflejando la adaptación estructural de la industria a las condiciones pospandémicas y los patrones cambiantes de demanda.

Producción de vino de uva en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de vino de uva, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de vino de uva, 2017-2020

La producción de vino de uva en América Latina y el Caribe disminuyó por segundo año consecutivo. En 2019, se produjeron 3 350 millones de litros, el volumen máximo registrado en el período, lo que representó un aumento del 23,8% respecto al año anterior. En 2020, la producción cayó a 2 656 millones de litros, una reducción del 13,7% en comparación con 2019.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de vino de uva en América Latina y el Caribe disminuyó por segundo año consecutivo. En 2018, el valor de la producción alcanzó su punto máximo con 9 863 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un aumento del 23,3% respecto al año anterior. En 2020, el valor de la producción se situó en 6 682 millones de dólares estadounidenses, una caída del 21,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 16,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,8%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de vino de uva de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, M l

El volumen de exportaciones de vino de uva desde América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones alcanzó 1 051 millones de litros, un incremento limitado del 4,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 7,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de vino de uva desde América Latina y el Caribe no estuvieron altamente concentradas. Estados Unidos (con el 16,8% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (13,0%) y China (12,5%) captaron en conjunto solo el 42,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de vino de uva desde América Latina y el Caribe en términos de valor disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 2 645 millones de dólares estadounidenses, una reducción del 4,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 8,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de vino de uva desde América Latina y el Caribe se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados. Estados Unidos (con el 17,4% de las exportaciones en valor), China (11,9%) y el Reino Unido (11,1%) representaron en conjunto solo el 40,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de vino de uva a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, M l

El volumen de importaciones de vino de uva en América Latina y el Caribe disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 198 millones de litros, lo que refleja una modesta caída del 8,4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 11,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado dominante para las importaciones de vino de uva en volumen. España (con el 13,7% de las importaciones en volumen), Italia (8,9%) y Francia (7,2%) captaron en conjunto solo el 29,9% del total de importaciones, mientras que muchos socios menores representaron participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de vino de uva en América Latina y el Caribe en términos de valor disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, el valor de las importaciones alcanzó su máximo con 1 153 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 0,1% respecto al año anterior. En 2020, las importaciones se situaron en 1 067 millones de dólares estadounidenses, una caída del 6,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 7,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de vino de uva en América Latina y el Caribe se distribuyeron de manera relativamente uniforme. España (con el 14,9% de las importaciones en valor), Francia (12,2%) e Italia (10,9%) representaron en conjunto solo el 38,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020