Mercado de tortas de soja en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El mercado de torta de soja en América Latina y el Caribe inició el período en 34,2 millones de toneladas en 2018, cayendo a 30,5 millones en 2019. Luego se recuperó bruscamente a 38,8 millones en 2020, impulsado por la creciente demanda de alimentos de origen vegetal y proteínas vegetales, lo que aumentó el consumo de productos de soja. El volumen del mercado siguió creciendo en 2021, alcanzando 42,5 millones de toneladas, ya que la recuperación pospandémica y una mayor demanda interna de aceite de soja para políticas de mezcla de biodiesel en Brasil estimularon el procesamiento de soja y la producción de torta. Sin embargo, en 2022, eventos climáticos adversos en regiones competidoras como Estados Unidos y Argentina alteraron los patrones de oferta global, lo que llevó a mayores exportaciones latinoamericanas y una reducción del tamaño del mercado regional a 32,3 millones de toneladas.

Una nueva expansión siguió en 2023, con el mercado subiendo a 41,3 millones de toneladas. Esto fue impulsado por una sólida demanda global de biodiesel, que incrementó el procesamiento de soja, y por mayores necesidades del sector ganadero en el Hemisferio Norte, lo que respaldó los precios y el consumo de harina de soja. Los ajustes regulatorios en Brasil, anticipando un mayor mandato de mezcla de biodiesel, reforzaron aún más la demanda interna de aceite de soja y sus subproductos.

Producción de tortas de soja en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de torta de soja en América Latina y el Caribe aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 68 946 mil toneladas. En 2020, la producción alcanzó 72 411 mil toneladas, lo que representa un avance del 5,0% respecto al año anterior. La mayor disminución se observó en 2018, con una caída del 2,7%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2019, el valor de la producción de torta de soja en América Latina y el Caribe fue de 22 874 millones de dólares estadounidenses, el mínimo del período. En 2018, se alcanzó el máximo de 27 129 millones de dólares, con un aumento del 11,6%, la mayor subida registrada. En 2020, la producción se valoró en 25 012 millones de dólares, un incremento del 9,3% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 2,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 15,7%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de soja de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2019, las exportaciones de torta de soja de América Latina y el Caribe alcanzaron su máximo de 46 922 mil toneladas, con un aumento del 7,6%, la mayor subida registrada. En 2020, los volúmenes exportados fueron de 42 250 mil toneladas, lo que supone una moderada caída del 10,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 5,6%, equivalente a una tasa anualizada del 1,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las exportaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada. Vietnam (9,8% de las exportaciones en volumen), Indonesia (9,8%) y los Países Bajos (6,4%) representaron conjuntamente el 26,0% de los flujos totales, mientras que muchos otros países representaron el 74,0% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de torta de soja de América Latina y el Caribe disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo de 17 005 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 11,8%, la mayor subida. En 2019, se produjo la mayor caída, del 8,5%. En 2020, las exportaciones fueron de 14 594 millones de dólares, lo que representa una disminución del 6,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 4%, equivalente a una tasa anualizada del 1,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en valor de torta de soja de América Latina y el Caribe se distribuyeron entre un gran número de mercados. Indonesia (9,9% de las exportaciones en valor), Vietnam (9,6%) y los Países Bajos (7,2%) representaron conjuntamente solo el 26,6% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de torta de soja en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, la región importó aproximadamente 8 673 mil toneladas, mostrando un ligero aumento del 1,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 21,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos y China se mantuvieron consistentemente como los principales mercados para las importaciones en volumen, representando juntos el 60,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2018, se registró el valor máximo de las importaciones de torta de soja en América Latina y el Caribe, con 3 592 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un aumento del 16,9%, la mayor subida. En 2019, se produjo la mayor caída, del 7,3%. En 2020, las importaciones fueron de 3 524 millones de dólares, mostrando un moderado aumento del 5,8% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 14,7%, equivalente a una tasa anualizada del 4,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (con el 61,1% de los flujos totales) y China (0,7%) formaron la pareja líder de mercados para las importaciones en valor de torta de soja en América Latina y el Caribe.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020