Mercado de cerveza con alcohol en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

En 2018, el mercado latinoamericano de cerveza alcohólica registró un volumen de 34.209 millones de litros, respaldado por una sólida base productiva en Brasil, con numerosas cervecerías, y una preferencia regional por la cerveza ligera. El volumen del mercado aumentó a 36.160 millones de litros en 2019, impulsado por un mayor consumo en eventos sociales, cambios en los estilos de vida de los consumidores, y tendencias más amplias de urbanización y aumento de los ingresos disponibles en mercados clave como Brasil. En 2020, se produjo una contracción a 35.079 millones de litros.

La recuperación comenzó en 2021, elevando el mercado a 37.277 millones de litros, favorecida por la creciente popularidad de las latas de cerveza reciclables para consumo al aire libre y las iniciativas pioneras de reciclaje de latas de aluminio en Argentina. El crecimiento continuó moderadamente hasta 37.709 millones de litros en 2022, en parte debido a la intensa competencia y los bajos precios entre los principales actores en Guatemala, junto con una mayor demanda de cerveza ligera alineada con las tendencias de salud y bienestar. En 2023, el mercado alcanzó 38.127 millones de litros, impulsado por la expansión de cervecerías artesanales y bares, así como por la creciente popularidad de las cervezas premium y artesanales, especialmente en México.

Producción de cerveza con alcohol en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de cerveza alcohólica en América Latina y el Caribe disminuyó. En 2019, se alcanzó el máximo valor con 39 963 millones de litros. En 2020, la producción fue de 39 049 millones de litros, lo que representa una leve caída del 2,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 11,5%, equivalente a una tasa anualizada del 3,7%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 7,8%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de aumento, el volumen de producción de cerveza alcohólica en América Latina y el Caribe se redujo. En 2019, se registró el valor máximo con 40 559 millones de dólares estadounidenses. En 2020, la producción se valoró en 38 592 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una disminución moderada del 4,8% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 12,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,9%. El mayor aumento se observó en 2019, con un 9,0%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, M l

En 2019, se alcanzó el volumen máximo de exportaciones de cerveza alcohólica desde América Latina y el Caribe, con 4 717 millones de litros. En 2020, las exportaciones fueron de 4 716 millones de litros, mostrando un cambio muy pequeño respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 18,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,9%. El mayor incremento se produjo en 2018, con un 14,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, M l

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos fue el destino dominante para las exportaciones en volumen de cerveza alcohólica desde América Latina y el Caribe, representando el 83,0% del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre varios mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de cerveza alcohólica desde América Latina y el Caribe disminuyeron. En 2019, se registró el valor máximo con 4 788 millones de dólares estadounidenses. En 2020, las exportaciones fueron de 4 661 millones de dólares estadounidenses, un 2,6% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 19,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,1%. El mayor aumento se observó en 2018, con un 14,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos fue el principal comprador de cerveza alcohólica de América Latina y el Caribe, absorbiendo el 84,3% del total de las exportaciones en términos de valor, mientras que otros socios tuvieron participaciones relativamente modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, M l

Los envíos transfronterizos de cerveza alcohólica hacia América Latina y el Caribe disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el volumen máximo con 987 millones de litros y también el mayor aumento, con un 9,5%. En 2020, las importaciones totalizaron 746 millones de litros, lo que marca una reducción del 18,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 17,2%, equivalente a una tasa anualizada del 6,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, M l

El análisis de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados. Estados Unidos (con el 26,2% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (8,0%) y Alemania (4,1%) representaron en conjunto solo el 38,3% del total de flujos, mientras que un significativo 61,7% correspondió a otros socios.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de cerveza alcohólica de América Latina y el Caribe disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se alcanzó el valor máximo con 1 165 millones de dólares estadounidenses y también el mayor aumento, con un 8,9%. En 2020, las importaciones ascendieron a 838 millones de dólares estadounidenses, un 24,0% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 21,6%, equivalente a una tasa anualizada del 7,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de cerveza alcohólica hacia América Latina y el Caribe no estuvieron fuertemente concentradas. Estados Unidos (con el 30,2% de las importaciones en valor), los Países Bajos (9,9%) y Alemania (3,9%) captaron en conjunto solo el 43,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020