Mercado de vino de uva en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado de vino de uva en Sudamérica, con Argentina como principal actor, mostró importantes fluctuaciones de volumen entre 2018 y 2023. En términos físicos, el tamaño del mercado cayó desde 2.380 millones de litros en 2018 hasta 1.610 millones en 2020, se recuperó a 2.220 millones en 2021 y volvió a descender a 1.840 millones en 2023. En valor, la tendencia fue similar: el mercado bajó de 7.000 millones de dólares en 2018 a 4.300 millones en 2020, repuntó a 6.700 millones en 2021 y se estabilizó alrededor de 6.500 millones en 2022-2023.

En 2024, los informes del sector indicaron un giro brusco en la producción: la producción argentina de vino y mosto aumentó un 32,8%, alcanzando 14,25 millones de hectolitros. Las exportaciones de productos vitivinícolas también crecieron un 15,1% en valor, impulsadas por los envíos de mosto concentrado, que más que se duplicaron. Esta expansión se produjo a pesar de la debilidad persistente del consumo interno de vino, que ejerció presión a la baja sobre los precios locales y motivó llamados a la reconversión de viñedos.

Para gestionar el excedente de uva y diversificar los ingresos, las provincias de San Juan y Mendoza acordaron destinar entre el 22% y el 23% de la cosecha a la producción de mosto. Además, la ausencia de derechos de exportación y un reembolso del 7% a las exportaciones ayudaron a mantener la competitividad en el exterior, respaldando la posición de Argentina como el segundo mayor exportador mundial de productos vitivinícolas orgánicos.

Producción de vino de uva en América del Sur

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de vino de uva, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de vino de uva, 2017-2020

La producción de vino de uva en América del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 603 millones de litros de vino de uva en la región, lo que representa una fuerte caída del 14,1% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 2,1%, equivalente a una tasa anualizada del 0,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 300 millones de litros, marcando el mayor aumento de ese año, del 24,1%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de vino de uva en América del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de vino de uva en la región fue de 6 257 millones de dólares estadounidenses, mostrando una caída del 20,7% interanual. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 16,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 9 217 millones de dólares estadounidenses, marcando el mayor aumento de ese año, del 23,0%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de vino de uva de América del Sur

Exportaciones en en volumen, M l

Los volúmenes de vino de uva que salen de América del Sur aumentan por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 1 092 millones de litros, un incremento del 3,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 7,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, M l

En el período 2017-2020, la estructura de socios para las exportaciones en volumen fue equilibrada más que concentrada: Estados Unidos (16,8% de las exportaciones en volumen), Reino Unido (13,1% de las exportaciones en volumen) y China (12,6% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente el 42,5% de los flujos totales, mientras que muchos otros países representaron el 57,5% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de vino de uva de América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región exportó 2 625 millones de dólares estadounidenses de vino de uva, marcando una reducción moderada del 4,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 7,9%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%. El mayor aumento se registró en 2018, del 0,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (17,4% de las exportaciones en valor), China (12,0% de las exportaciones en valor) y Reino Unido (11,2% de las exportaciones en valor) estuvieron entre los mayores compradores de vino de uva de América del Sur, pero incluso juntos representaron solo el 40,6% del total de exportaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de vino de uva a América del Sur

Importaciones en en volumen, M l

Los envíos transfronterizos de vino de uva hacia América del Sur aumentan por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó 101 millones de litros de vino de uva, un incremento del 2,3% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 95 millones de litros, marcando la mayor caída de ese año, del 6,6%. El mayor aumento se registró en 2019, del 3,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, M l

En el período 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en volumen fue amplio, ya que Portugal (9,0% de las importaciones en volumen), Italia (7,3% de las importaciones en volumen) y España (7,0% de las importaciones en volumen) juntos formaron solo el 23,3% de los flujos totales, mientras que un sustancial 76,7% fue suministrado por muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de disminución, los envíos transfronterizos de vino de uva hacia América del Sur aumentan. En 2020, las importaciones alcanzaron 640 millones de dólares estadounidenses, indicando un incremento del 7,3% comparado con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 597 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se registró en 2018, del 5,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en valor fue amplio, ya que Portugal (9,3% de las importaciones en valor), Italia (9,1% de las importaciones en valor) y Francia (9,0% de las importaciones en valor) juntos formaron solo el 27,4% de los flujos totales, mientras que un sustancial 72,6% fue suministrado por muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020