Mercado de uvas en Norteamérica

Observaciones de informes anteriores

El mercado de uva en Norteamérica se contrajo de 7.102 mil toneladas en 2018 a 5.573 mil toneladas en 2023. Esta caída se debió principalmente a la escasez estructural de mano de obra en California, que elevó los costos y redujo el área cosechada. La pandemia de COVID-19 en 2020 afectó gravemente las cadenas de suministro y la disponibilidad laboral, acelerando la disminución de la producción. Para 2023, la molienda de uva en California alcanzó su nivel más bajo en dos décadas, lo que redujo aún más el volumen del mercado.

Durante este período, los productores adoptaron tecnologías avanzadas de riego y horticultura protegida para mejorar la eficiencia, mientras que empresas como Cornell Sun World lanzaron nuevas variedades sin semillas y premium. Sin embargo, estas innovaciones no lograron revertir la tendencia general a la baja del mercado, ya que la presión inflacionaria y los cambios en el consumo de alcohol de los consumidores moderaron la demanda. El mercado también registró movimientos corporativos significativos, como la adquisición de Sun World por la firma de capital privado Bridgepoint en 2021.

Una recuperación temporal a 5.722 mil toneladas en 2022 fue impulsada por un fuerte aumento de las importaciones, facilitado por innovaciones en logística de cadena de frío. Estados Unidos dependió cada vez más de las importaciones de Chile y México para satisfacer la demanda durante todo el año. Para 2024, los precios más bajos de la uva en California y la reducción de los precios de importación reflejaron ajustes continuos en la oferta, mientras que los riesgos de política comercial siguieron influyendo en el acceso al mercado.

Producción de uvas en Norteamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de uvas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de uvas, 2017-2020

La producción de uvas en América del Norte disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 5 584 K t de uvas en la región, lo que representa una caída del 13,2% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo en un 18,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 6 999 K t, mientras que el mayor incremento anual ocurrió ese mismo año, con un aumento del 2,5%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de uvas de Norteamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Los volúmenes alcanzaron su punto mínimo en 2018 y su máximo en 2019, con una diferencia de 2,4 veces entre ambos años. En 2020, los envíos de uvas desde América del Norte al extranjero totalizaron 1,6 K t, lo que supone una disminución del 57,6% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 1,6 K t, y el máximo en 2019, con 3,8 K t. El mayor incremento anual ocurrió en 2019, con un aumento del 143,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, los tres mercados más importantes —Cuba, China y Hong Kong— se mantuvieron como los destinos centrales de las exportaciones en volumen, representando en conjunto el 57,0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de uvas de América del Norte se situaron en 1,6 M $ US, lo que supone una caída del 50,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 50,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 3,3 M $ US, y el mayor incremento anual ocurrió ese mismo año, con un aumento del 66,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la cartera de compradores de uvas de América del Norte fue amplia: Cuba (18,9% de las exportaciones en valor), China (2,4%) y Hong Kong (1,0%) contribuyeron en conjunto solo con el 22,3% del total de las exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de uvas a Norteamérica

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron su punto máximo en 2017 y su mínimo en 2018, con una diferencia de 3,2 veces entre ambos años. En 2020, las importaciones de uvas en América del Norte ascendieron a 115,1 K t, mostrando una disminución del 6,0% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 104,1 K t. La mayor caída anual ocurrió en 2018, con un descenso del 68,9%, mientras que el mayor incremento anual se dio en 2019, con un aumento del 17,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, las uvas llegaron a América del Norte desde un amplio conjunto de mercados: Chile (20,5% de las importaciones en volumen), México (12,5%) y Sudáfrica (9,2%) representaron en conjunto solo el 42,2% del total de las importaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 57,8% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de uvas a América del Norte desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones sumaron 514,4 M $ US, lo que representa una leve mejora del 2,4% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, la estructura geográfica de las importaciones en valor estuvo altamente diversificada: Chile (19,2% de las importaciones en valor), México (10,4%) y Sudáfrica (10,3%) representaron en conjunto solo el 39,9% del total de los flujos, mientras que el 60,1% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020