Mercado de uvas en México

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado mexicano de uva mantuvo un volumen relativamente estable, alrededor de 420 mil toneladas. La Ley de Fomento Vitivinícola, promulgada en mayo de 2018, buscaba duplicar la superficie cultivada para impulsar la producción. No obstante, el aumento de las exportaciones a Estados Unidos, que absorbió el 99% de los envíos mexicanos de uva fresca, mantuvo la disponibilidad doméstica constante. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió los canales de exportación por cierres fronterizos y menor demanda estadounidense, lo que generó un ligero incremento en el volumen del mercado interno al reducirse los envíos al exterior.

En 2021, una caída abrupta de las exportaciones a solo 27 mil toneladas expandió drásticamente el mercado doméstico a 485 mil toneladas, impulsado por los continuos desafíos en la demanda de EE. UU. y la competencia internacional. La introducción de nuevas variedades como Sweet Globe y Sweet Celebrations comenzó a influir en la dinámica estacional. Al año siguiente, condiciones climáticas desfavorables retrasaron la cosecha y redujeron la producción, pero el crecimiento de las importaciones y un mayor consumo interno, en parte por menores volúmenes de exportación, amortiguaron la caída del tamaño del mercado a 447 mil toneladas. Para 2023, las exportaciones se recuperaron fuertemente a más de 226 mil toneladas, reduciendo el volumen del mercado a 259 mil toneladas al fluir más uvas fuera del país.

En los años siguientes, los esfuerzos de la industria se centraron en aumentar la participación en el mercado interno, con planes para elevar el consumo local del 29% al 40-45%. Los avances regulatorios en la reforma del mercado de valores apuntaron a mejorar el acceso a financiamiento para empresas agrícolas. A nivel internacional, México se unió a Perú y Chile para lanzar el Global Grape Group en 2025, con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible en el consumo global de uva de mesa frente a los desafíos de sobreoferta.

Producción de uvas en México

En volumen, 2018-2021, mil t

México ocupó el puesto 26 a nivel mundial en términos de producción de uvas durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de uvas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de uvas, 2018-2021

La producción de uvas en México disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 434,0 mil toneladas de uvas en el país, lo que representa una pérdida del 4,3% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 472,7 mil toneladas. El mayor incremento también se observó en 2019, con un aumento del 9,8%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

En 2021, la producción de uvas en México se valoró en 858 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una contracción significativa del 14,3% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, la producción disminuyó un 13,4%, equivalente a una tasa anualizada del 4,7%. El valor máximo se alcanzó en 2020, con 1 002 millones de dólares. El mayor aumento se registró en 2020, con un incremento del 2,8%.

Dinámica anual de la producción en México en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de uvas de México

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Las exportaciones variaron considerablemente, pasando de un mínimo en 2021 a un máximo en 2019, con una diferencia de 5,3 veces entre estos años. En 2021, las exportaciones de uvas de México totalizaron 27,0 mil toneladas, lo que representa una caída del 78,5% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 142,0 mil toneladas. El mayor incremento también se observó en 2019, con un aumento del 65,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, las exportaciones en volumen de uvas desde México estuvieron altamente concentradas en Estados Unidos, que representó el 96,9% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto máximo en 2019 y su punto más bajo en 2021, con una brecha de 5,5 veces entre estos períodos. En 2021, los envíos transfronterizos de uvas desde México se registraron en 53,4 millones de dólares estadounidenses, reflejando una disminución abrupta del 80,8% desde 2020. El valor máximo se registró en 2019, con 292,8 millones de dólares. El mayor incremento también se observó en 2019, con un aumento del 48,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, las exportaciones en términos de valor de uvas desde México estuvieron casi completamente concentradas en Estados Unidos, cuya participación alcanzó el 96,7%.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de uvas a México

Importaciones en en volumen, mil t

Después de un aumento de dos años, las importaciones de uvas en México disminuyeron. En 2021, México importó aproximadamente 78,3 mil toneladas de uvas, lo que corresponde a una disminución del 16,3% desde 2020. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 4,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%. El valor máximo se registró en 2020, con 93,5 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 17,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, Estados Unidos y Chile se mantuvieron como los principales proveedores de uvas a México, con una participación combinada del 83,3% del total de importaciones en volumen, mientras que el resto se distribuyó de manera fragmentada entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Después de un repunte de dos años, el volumen de importaciones de uvas de México disminuyó. En 2021, las importaciones totalizaron 153,2 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una caída del 27,9% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 15,7%, equivalente a una tasa anualizada del 5,5%. El valor máximo se registró en 2020, con 212,5 millones de dólares. El mayor incremento se observó en 2020, con un aumento del 8,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, Estados Unidos y Chile actuaron como los destinos dominantes para las importaciones en términos de valor, tomando conjuntamente el 82,6% del total de los flujos y dejando la participación restante a otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021